Weekly News 2022/03/28-2022/04/01

株価指数

米国の株式市場は、第2四半期の好調なスタートの後、金曜日に上昇しました。月次の米国の雇用報告は、連邦準備制度がそのタカ派の政策スタンスを維持するために軌道に乗ることができる強力な労働市場を示しています。非農業部門雇用者数は3月に予想を431,000雇用増加しましたが、それでも力強い雇用の伸びを示しています。失業率は2年ぶりの低水準で3.6％に低下し、平均時給は前年比5.6％増加しました。 

シニア投資ストラテジストのブライアン・ヤコブセン氏は、雇用が大幅に増加し、より多くの人々がオフィスに戻ってきていると語った。現在から次のFRB会合までのその他のデータが非常に明るいままである場合、FRBは金利を50ベーシスポイント引き上げ、バランスシートの大幅な引き下げを発表することを快適に感じる可能性があります。 

S＆P 500は、第1四半期に米国のコロナウイルスが発生して以来、価格の上昇を懸念して四半期ごとに最大の落ち込みを記録しました。一方、ウクライナでの戦争はインフレをさらに加速させ、連邦準備制度の対応が経済成長を遅らせる可能性があることを懸念しました。しかし、3月に株価が反発したため、S＆Pは3.6％上昇して月を終えました。 

4月は株式市場にとって強い月になる傾向があり、月次で最後に下落したのは2012年でした。ストラテジストのRyan Detrickは、4月の平均株価パフォーマンスは1950年以来のどの月でも最高だったと述べました。 

個別株

マイクロソフト（NASDAQ：MSFT）のクラウドサービスは、EUの独占禁止法規制当局の対象となっています。EUの独占禁止法規制当局は、マイクロソフトのクラウドサービスの競合他社に、正式な調査に発展する可能性のある動きを求めていると報じられています。メディアが入手したアンケートによると、欧州委員会は「入手可能な情報は、マイクロソフトが特定のソフトウェア市場での潜在的な優位性を利用して、特定のクラウドコンピューティングサービスに関連する競争を防ぐ可能性があることを示している」と述べた。  

ゲームストップ（NYSE：GME）は、SECの提出書類によると、一部は配当の形での株式分割で、クラスA普通株式の数を3億株から10億株に増やすために、次回の株主総会で株主の承認を求める予定です。同社はまた、株主に「将来の補償的株式提供を支援するための」インセンティブ計画に投票するよう求めるだろうと同社は付け加えた。 

小鵬汽車（NYSE：XPEV）は、3月に15,414台の車両を納入しました。これは、前年比202％増、前月比148％増です。第1四半期には、合計34,561台のスマートカーが納入され、前年比で159％増加しました。P7スマートクーペの月間出荷台数は初めて9,000台を超えました。 

NIO（NYSE：NIO）は、3月に9,985台の車両を納入し、前年比37.6％、前月比63％の増加となりました。第1四半期には、25,768台の車両が納入され、前年比28.5％増加しました。2022年3月31日現在、合計192,838台の車両が納入されています。 

仮想通貨

1月下旬に安値を付けた後、ビットコインの価格は3月の13％の上昇を含め、30％急騰しました。暗号通貨市場は2週間の回復を経験しており、リスクへの欲求の高まりと積極的な規制の進展が原因で急増している可能性があります。しかし、ロシアとウクライナの侵略と紛争の状況はすぐに好転する可能性があります。 

暗号アナリストのMadsEberhardt氏は、12月以降、暗号市場は主に株式市場と同じ出来事、特にハイテク株と成長株によって動かされてきたと述べました。私たちの見解では、投資家がリスクの低い資産の一部を置き換えることで、リスクの高い資産への感情の一般的な変化は、過去数か月にわたって暗号通貨市場の広範な衰退につながりました。さらに、特にウクライナの侵略による世界的な不安が激化する中、暗号通貨はビットコインをデジタルゴールドと呼ぶ暗号コミュニティの人々の安全な避難所ではないようです。逆に、暗号通貨市場は、世界的な混乱が高まっている時期にアンダーパフォームしました。 

メディアの報道によると、資産管理の巨人であるVanEckは、ビットコインが世界的な予備資産になると、コイン1枚あたりの価格が480万ドルにもなる可能性があると述べています。VanEckの新興市場債務の責任者であるEricFineは、3月30日のレポートで、ビットコインの暗黙の価格は130万ドルから480万ドルの間であると述べました。 

貴金属

強力な米国の雇用データはドルを押し上げ、連邦準備制度が金利を大幅に引き上げるという賭けを支持した。金曜日のスポット金は1％以上下落し、1オンスあたり$1,917.20という新鮮な1日安値を記録しました。最も活発な契約によると、金はその週に1.6％下落しました。 

データによると、米国の失業率は2年ぶりの最低値である3.6％に低下し、賃金の伸びは再び加速し、FRBは5月に50ベーシスポイントの急激な利上げに向けて軌道に乗った。このデータは、ベンチマークとなる米国の10年物国債利回りとドル指数を押し上げ、海外のバイヤーにとって金の魅力を低下させました。米国財務省の10年物利回りは2.381％で、金曜日には2.45％を超える高値を記録しました。 

市場分析マネージャーのLukmanOtunuga氏は、利上げ期待が高まるにつれ、ドル高と米国債利回りの上昇に追われる可能性が高く、クマを市場に呼び戻すと述べた。 

コモディティ戦略のバート・メレク氏は、高金利への期待が金価格に重くのしかかっていると述べた。それは、利回りのない金を保有する機会費用の増加につながるからだ。しかし、FRBの政策が中立からはまだ遠いため、金は引き続きかなり堅調であると彼は付け加えました。 

コモディティ＆先物

金曜日の米国原油は、国際エネルギー機関（IEA）のメンバーが市場の混乱を引き起こしたロシアとウクライナ間の紛争への懸念を和らげるために、月に2回目の調整された石油埋蔵量の解放に参加することに合意した後、1バレル99.42ドルで0.86％下落しました。  

米国のジョー・バイデン大統領は木曜日に、米国史上最大の緊急石油埋蔵量の放出を発表しました。これは、5月から6か月間で1日100万バレルの原油を放出する予定です。 

経済産業省国際部長の小泉秀親氏は、IEAは各国の総額と割当量について合意できなかったと述べた。新しい緊急予備リリースの詳細は来週初めに発表されます。 

石油輸出国機構（OPEC）とロシアを含むその同盟国であるOPEC +は木曜日、生産量をより積極的に増加させる圧力に逆らって、1日あたり432,000バレルの生産量を増やす計画に固執することに合意した。ある機関の調査によると、3月のOPECの石油生産量の増加は、一部のアフリカのメンバーからの供給の混乱がサウジアラビアや他の主要な生産者による生産量の増加を部分的に相殺したため、同盟国と合意した目標を下回りました。 

アナリストのスティーブン・ブレノック氏は、米国の準備金の差し迫った解放は、市場が今後数ヶ月で十分な供給を見つけるのに苦労するという事実を変えるものではないと述べた。 

FX

金曜日のドルは、3月の強力な米国の雇用データが、連邦準備制度理事会がインフレの上昇を抑えるために利上げのペースを加速するという期待を刺激したため、上昇しました。グリーンバックの勢いに加えて、チーフマーケットストラテジストのカール・シャモッタ氏は、別の強力なデータが、FRBが今後数ヶ月で金利を2つ以上大幅に引き上げるという期待を裏付けていると述べた。市場は、FRBが次の3回の会合のそれぞれで金利を0.5パーセントポイント引き上げて、インフレ圧力にさらに決定的な打撃を与えることを期待しています。以前、連邦準備制度理事会は3月16日に金利を25ベーシスポイント引き上げ、引き締めサイクルの新たなラウンドを開始しました。 

ドル指数は98.58で0.23％上昇しましたが、その週のドルは0.21％下落しました。ロシアとウクライナの間の和平交渉の進展への期待が薄れたため、世界的なリスク感情の回復後の週半ばの損失の回復により、ドルに対する安全な避難所の需要が押し上げられました。 

ユーロは、ユーロ圏のインフレの急騰からの支持を見つけることができませんでした。ユーロ圏のインフレ率は3月に記録的な7.5％に上昇し、成長が急激に鈍化したにもかかわらず、欧州中央銀行に暴走価格を抑えるよう圧力をかけました。ユーロは0.19％下落して1.1044ドルでした。ロシアとウクライナ間の停戦への期待が薄れたため、木曜日のユーロは1か月ぶりの高値を付けた後、急落した。 

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