ＮＹ市場サマリー（10日）10年債利回り2％超え、株式大幅安

［１０日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが不安定な値動きとなったが、終盤はほぼ横ばいとなった。１月の米インフレ指標が予想を上回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的に対応するとの見方が広がった。

米労働省が１０日に発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比７．５％上昇し、伸び率は１９８２年２月以来、約４０年ぶりの大きさとなった。上昇率は４カ月連続で６％を超えた。２１年１２月は７．０％だった。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は１０日、１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が約４０年ぶりの伸びとなったことを受け、自身のタカ派姿勢を「劇的に」強め、７月１日までに１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施されることを望むと述べた。ブルームバーグニュースとのインタビューで語った。

ドル指数は序盤に約０．５％高となった後、０．４％安になるなど荒い値動き。終盤は０．０８％高だった。

一方、スウェーデン中央銀行は１０日、政策金利のレポ金利を０．００％に据え置いた。インフレ高進は一時的とし、新型コロナウイルス禍の影響は薄れているものの、景気支援の縮小に着手するのは尚早との認識を示した。

スウェーデン中銀のハト派スタンスを受け、スウェーデンクローナは対ドルで２．０１％下落し、９．３１クローナとなった。

ユーロは０．１１％高の１．１４３４ドル。

日本円は０．４３％安の１ドル＝１１５．９９円と５週間ぶりの安値。日銀は１０日、週明け１４日に１０年債を対象に指し値オペを実施すると発表した。買い入れ水準は０．２５％で無制限に買い入れを行う。指し値オペの実施は２０１８年７月以来。

暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが１．１１％安の４万３９８５．２０ドル。

＜債券＞ 指標１０年債利回りが２０１９年８月以降で初めて２％を上回った。予想を上回る米インフレ指標と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を受け、利上げ期待が高まった。

米労働省が１０日に発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比７．５％上昇し、伸び率は１９８２年２月以来、約４０年ぶりの大きさとなった。上昇率は４カ月連続で６％を超えた。２１年１２月は７．０％だった。

また、米労働省が１０日に発表した２月５日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比１万６０００件減の２２万３０００件となった。減少は３週連続。市場予想は２３万件だった。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は１０日、１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が約４０年ぶりの伸びとなったことを受け、自身のタカ派姿勢を「劇的に」強め、７月１日までに１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施されることを望むと述べた。ブルームバーグニュースとのインタビューで語った。

ＣＭＥグループによると、３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ｂｐの利上げが実施されるという見方が完全に織り込まれた。５０ｂｐの利上げ確率は９９．５％、７５ｂｐの利上げ確率は０．５％という。

１０年債利回りは一時２．０５６％と１９年８月１日以来の高水準をつけた。終盤は１２．７ｂｐ上昇の２．０５４％。

３０年債利回りは一時２．３５１％と５月２０日以来の高水準。終盤は１０．２ｂｐ上昇の２．３３４％。

財務省が実施した２３０億ドルの３０年債入札は軟調。応札倍率は２．３倍と平均的だったが、間接入札者の落札割合が全体の６８％を占め、ジェフリーズによると昨年１０月以降で最高で、過去７番目の高水準だったという。

２・１０年債の利回り差は一時４３．７３ｂｐと２０２０年８月１１日以来の水準に縮小した。

７・１０年債の利回り差は逆転し、終盤はマイナス０．６ｂｐ。

２年債利回りは２９．２ｂｐ上昇の１．６４０％と、１９年１２月以来の高水準。上昇幅は０９年６月５日以降で最大となる勢い。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．７５％。前日は２．７２７％だった。１０年物は２．４５％だった。

＜株式＞ 大幅安。予想を上回る米インフレ指標やその後の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を受け、ＦＲＢがより積極的に利上げを行うのではないかとの懸念が高まった。

米労働省が１０日に発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比７．５％上昇し、伸び率は１９８２年２月以来、約４０年ぶりの大きさとなった。上昇率は４カ月連続で６％を超えた。２１年１２月は７．０％だった。

これを受け、米セントルイス地区連銀のブラード総裁は１０日、自身のタカ派姿勢を「劇的に」強め、７月１日までに１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施されることを望むと述べた。

ブラード総裁の発言を受け、米金利先物市場はＦＲＢが政策金利の誘導目標レンジを６月会合までに１─１．２５％に引き上げるとの見方を完全に織り込んだ。

テスラやエヌビディア、マイクロソフトなど時価総額が大きいグロース株が約３％安。

業種別ではＳ＆Ｐ１１セクター全てが下落。情報技術が２．７５％安、不動産が２．８６％安と下げを主導した。

一方、米企業の四半期決算は引き続き好調。リフィニティブによると、決算を発表したＳ＆Ｐ５００構成銘柄のうち７８％がアナリスト予想を上回った。

米娯楽大手のウォルト・ディズニーは３．４％高。９日発表した第１・四半期（１月１日まで）決算は、売上高が予想を上回った。ホリデーシーズン中に国内テーマパーク事業が安定的に回復したことに加え、動画配信サービスの契約件数が堅調に伸びたことが追い風になった。

米玩具大手マテルと米食品大手ケロッグはそれぞれ７．６５％、３．１１％上昇。市場予想を上回る通期利益見通しを発表した。

＜金先物＞ インフレの高止まりへの警戒感を背景に、５営業日続伸した。４月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８０ドル（０．０４％）高の１オンス＝１８３７．４０ドル。米労働省が朝方発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてインフレ高止まり懸念が再燃し、インフレヘッジ手段である金の需要が高まった。ただ、発表を受けて、米長期金利の指標である１０年債利回りが一時２％台に上昇。金利を生まない資産である金塊の相場を圧迫し、上値は抑えられた。

＜米原油先物＞ 続伸した。有力産油国による堅調な世界需要回復見通しなどを背景に一時９０ドル台に乗せたが、急速な米利上げへの警戒感から売られ、上げ幅を縮小した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．２２ドル（０．２５％）高の１バレル＝８９．８８ドル。４月物は０．０３ドル高の８８．５６ドル。米労働省が朝方発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が積極的な金融引き締めへ動くとの警戒感から米株価が不安定な値動きとなる中、同じリスク資産とされる原油も売り買いが交錯。８９ドル近辺から９１ドル台後半にかけてのレンジを上下した。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が１０日に公表した月報で、２０２２年の世界石油需要の回復見通しを堅持したことも原油相場の先高感を支えた。米セントルイス連邦準備銀行のブラード総裁が「７月１日までに、合計で１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げ実施を支持する」と語ったと伝わると、上昇に転じていた米株価が再び下落。原油も上げ幅を削ったものの、プラス圏を維持した。

ドル／円 ＮＹ終値 116.00/116.03

始値 115.8

高値 116.33

安値 115.74

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1427/1.1428

始値 1.1432

高値 1.1495

安値 1.1376

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*13.00 2.3233%

前営業日終値 92*08.50 2.2320%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*15.50 2.0433%

前営業日終値 99*17.00 1.9270%

５年債（指標銘柄） 17時05分 97*25.75 1.9658%

前営業日終値 98*18.50 1.8000%

２年債（指標銘柄） 17時05分 98*18.63 1.6092%

前営業日終値 99*02.63 1.3480%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35241.59 -526.47 -1.47

前営業日終値 35768.06

ナスダック総合 14185.64 -304.73 -2.10

前営業日終値 14490.37

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4504.08 -83.10 -1.81

前営業日終値 4587.18

ＣＯＭＥＸ金 4月限 1837.4 +0.8

前営業日終値 1836.6

ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2352.2 +18.1

前営業日終値 2334.1

北海ブレント 4月限 91.41 ‐0.14

前営業日終値 91.55

米ＷＴＩ先物 3月限 89.88 +0.22

前営業日終値 89.66

ＣＲＢ商品指数 261.5811 ‐0.5516

前営業日終値 262.1327