ملخص
Zerodhaهي شركة خدمات مالية هندية ، وعضو في nse و bse و mcx و mcx-sx التي تقدم خدمات الوساطة للأفراد والمؤسسات وتداول العملات والسلع وصناديق الاستثمار والسندات. تأسست في عام 2010 ، وهي معروفة بنموذج تسعير الخصم والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا. تدعي الشركة أنها "أول شركة وساطة خصم في الهند" بعد أن أطلقت نموذج "سمسرة الخصم" في الهند والذي يحظى بشعبية في الأسواق المتقدمة. بدأ رد الفعل المتسلسل Zerodha لقد شكلت نماذج التكنولوجيا والتسعير الخاصة بشركة السمسرة الهندية في شكلها الحالي.
معلومات تنظيمية:
Zerodhaيتم تنظيمها من قبل مجلس الأوراق المالية والصرافة في الهند (sebi). وهي عضو في البورصة الوطنية في الهند (nse) ، وبورصة بومباي (bse) ، وبورصة السلع المتعددة في الهند (MCX) ، وبورصة الأوراق المالية الكبرى في الهند (mcx-sx). [^ 2 ^]
منتجات التداول:
عدالة: يمكنك تداول الأسهم المدرجة في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE).
المشتقات: Zerodha يسمح بالتداول في العقود الآجلة والخيارات (f & o) في nse و bse. هذه أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل سهم أو مؤشر أو عملة.
عملة: يمكنك المتاجرة في مشتقات العملات في بورصة NSE و BSE.
السلع: Zerodha يقدم تداول السلع في بورصة السلع المتعددة (MCX).
صناديق الاستثمار: Zerodha تتيح لك منصة ، عملة ، الاستثمار في الصناديق المشتركة مباشرة من شركات إدارة الأصول.
السندات والأوراق المالية الحكومية: يمكنك الاستثمار في السندات المعفاة من الضرائب والأوراق المالية الحكومية وسندات الشركات الأخرى من خلال Zerodha .
أنواع الحسابات:
حساب تداول الأسهم والمشتقات: هذا الحساب يسمح لك بالتداول في الأسهم والعقود الآجلة والخيارات في بورصة نيويورك وبورصة البحرين. لا توجد رسوم صيانة سنوية لهذا الحساب.
حساب Demat: هذا هو المكان الذي تحتفظ فيه بالأسهم بصيغة إلكترونية. إنها ضرورية إذا كنت تنوي استلام الأسهم (شراء الأسهم والاحتفاظ بها بين عشية وضحاها). رسوم الصيانة السنوية (amc) لحساب demat في Zerodha هو 300 روبية.
حساب تداول السلع: هذا الحساب يسمح لك بتداول السلع على MCX. لا توجد رسوم صيانة سنوية لهذا الحساب.
حساب NRI: Zerodha يقدم أيضًا حسابات للهنود غير المقيمين (nris). تختلف المستندات المطلوبة وعملية فتح حساب nri عن حسابات المقيمين.
تذكر أنك تحتاج فقط إلى فتح "حساب تداول" إذا كنت تنوي تداول العقود الآجلة والخيارات و / أو العملات فقط. يلزم وجود حساب "تداول وديمات" إذا كنت تنوي استلام الأسهم جنبًا إلى جنب مع التداول في العقود الآجلة والخيارات و / أو العملات. مطلوب "حساب تداول السلع" إذا كنت تنوي تداول السلع فقط
تحويل الأموال:
Zerodhaيقدم طرقًا متعددة لتحويل الأموال إلى حساب التداول الخاص بك:
يو بي آي: يمكنك تحويل الأموال على الفور من الحساب المصرفي المسجل باستخدام UPI مجانًا. يجب بدء جميع تحويلات UPI من طائرة ورقية.
بوابة دفع فورية: يمكن تحويل الأموال على الفور من خلال صافي الخدمات المصرفية. يتم تطبيق رسوم 9 روبية + 18٪ ضريبة السلع والخدمات لمثل هذه التحويلات.
نقل IMPS / NEFT / RTGS: يمكنك إضافة Zerodha تفاصيل الحساب المصرفي كمدفوع لهم لتحويل الأموال إلى Zerodha حساب.
يفحص: يمكنك أيضًا إيداع الأموال عن طريق الشيك.
.
عملية فتح الحساب:
يمكنك فتح حساب عبر الإنترنت من خلال زيارة Zerodha موقع الويب والنقر على زر "تسجيل".
ستحتاج إلى تقديم رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني لبدء العملية.
سيُطلب منك بعد ذلك تقديم رقم PAN وتاريخ الميلاد.
سوف تحتاج إلى دفع رسوم فتح الحساب. اعتبارًا من آخر تحديث لي في عام 2021 ، كانت الرسوم 200 دولار أمريكي لحساب تداول وحساب Demat و 100 دولار أمريكي لحساب سلعة.
ستحتاج بعد ذلك إلى إكمال تفاصيل KYC الخاصة بك وتحميل المستندات الضرورية ، بما في ذلك رقم التعريف الشخصي (PAN) الخاص بك وإثبات العنوان والشيك الملغى.
بمجرد تقديم طلبك والتحقق من المستندات ، سيتم فتح حسابك. ستتلقى بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا يتضمن تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.
تَأثِير
Zerodhaيوفر رافعة مالية تصل إلى 5 مرات (20٪ هامش) خلال اليوم باستخدام الهامش المربّع (mis) وأمر التغطية (co) للأسهم. هذا يعني أنه مع $ 1 lakh ، يمكن شراء الأسهم أو بيعها خلال اليوم حتى $ 5 lakhs. ومع ذلك ، يمكن أن تتغير قائمة الأسهم والرافعة المالية المقدمة بناءً على Zerodha سياسة.
من المهم ملاحظة أنه نظرًا لقواعد ذروة الهامش من قبل SEBI ، لا توجد رافعة مالية متاحة لقطاعات F&O والعملة والسلع. تم تقديم لائحة الهامش القصوى في عام 2020 لضمان عدم تحمل الوسطاء لمخاطر كبيرة من خلال توفير هوامش أعلى أو الرافعة المالية للعميل. اليوم يمكن لجميع شركات الوساطة في الهند تقديم نفس الحد الأقصى للرافعة المالية خلال اليوم.
يمكن التحقق من قائمة الأسهم المسموح لها بالتداول بالرافعة المالية Zerodha s حاسبة الهامش.
تكاليف التداول:
تسليم الأسهم: جميع استثمارات تسليم الأسهم مجانية ، مع وساطة $ 0.
التداولات اللحظية و F&O: ثابت 20 دولارًا أو 0.03٪ (أيهما أقل) لكل أمر تم تنفيذه في التداولات اليومية عبر تداول الأسهم والعملات والسلع. ثابت 20 دولارًا أمريكيًا في جميع صفقات الخيار.
صناديق الاستثمار المباشر: جميع استثمارات الصناديق المشتركة المباشرة مجانية ، مع عمولات $ 0 ورسوم DP.
رسوم أخرى: هناك رسوم أخرى مختلفة بما في ذلك STT / CTT ورسوم المعاملات وضريبة السلع والخدمات ورسوم SEBI ورسوم الطوابع. يعتمد المبلغ الدقيق على نوع التجارة (حقوق الملكية ، العملة ، السلعة) وتفاصيل المعاملة المحددة.
الاتصال والتجارة: رسوم إضافية بقيمة $ 50 لكل طلب يتم تقديمه من خلال تاجر في Zerodha بما في ذلك أوامر إيقاف التشغيل التلقائي.
حساب مع رصيد مدين: إذا كان الحساب في رصيد مدين ، فسيتم خصم 40 دولارًا أمريكيًا من أي أمر تم تقديمه لكل أمر تم تنفيذه بدلاً من 20 دولارًا أمريكيًا لكل أمر تم تنفيذه.
رسوم موانئ دبي (مشارك الإيداع): يتم خصم 13.5 دولارًا أمريكيًا + gst لكل سكريب (بغض النظر عن الكمية) ، في اليوم ، من حساب التداول عند بيع الأسهم. يتم تحصيل هذا من قبل الوديع (cdsl) والمشترك في الإيداع ( Zerodha ).
رسوم التعهد: 30 دولارًا + ضريبة السلع والخدمات لكل طلب تعهد.
AMC (رسوم صيانة الحساب): 300 دولار في السنة + ضريبة السلع والخدمات (GST) كل ثلاثة أشهر (90 يومًا).
رسوم التحويل خارج السوق: 25 دولارًا أو 0.03٪ من قيمة التحويل (أيهما أعلى).
رسوم بوابة الدفع: $ 9 + GST (لا تُفرض على التحويلات التي تتم عبر UPI).
رسوم السداد المتأخر: تُفرض الفائدة بنسبة 18٪ سنويًا أو 0.05٪ يوميًا على الرصيد المدين في حساب التداول الخاص بك.
تكاليف التداول الأخرى:
Zerodhaيفرض رسمًا ثابتًا قدره 20 دولارًا أو 0.03٪ (أيهما أقل) لكل أمر تم تنفيذه لجميع القطاعات (باستثناء صفقات تسليم الأسهم ، والتي تكون مجانية).
كما أنهم يفرضون رسومًا تنظيمية قياسية مثل STT ورسوم المعاملات وضريبة السلع والخدمات ورسوم SEBI ورسوم الدمغة2.
يرجى ملاحظة أن هذه الرسوم اعتبارًا من وقت البحث وقد تختلف. للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة ، يرجى زيارة المسؤول Zerodha موقع إلكتروني1.
منصة التداول:
Zerodhaيوفر منصة تداول على شبكة الإنترنت تسمى طائرة ورقية والتي تشتهر ببساطتها وسهولة استخدامها. كما أنه يوفر رسومًا بيانية متقدمة وبيانات سوقية شاملة وبيانات تاريخية مجانية.
لديهم أيضًا منصة تداول قائمة على سطح المكتب تسمى Pi والتي تقدم رسومًا بيانية متقدمة ، و algos ، والاستراتيجيات ، والاختبار الخلفي.
Zerodhaتقدم أيضًا نسخة محمولة من منصة الطائرات الورقية للتداول أثناء التنقل
الودائع والسحوبات:
Zerodhaيوفر طرقًا متعددة لإيداع الأموال في حساب التداول الخاص بك بما في ذلك upi و imps / neft / rtgs وبوابة الدفع الفوري.
لعمليات السحب ، يمكنك تقديم طلب سحب من Zerodha تعزية أو طائرة ورقية. عادةً ما تُضاف الأموال إلى حسابك المصرفي في غضون 24 ساعة إذا تم تقديم الطلب قبل موعد الإغلاق. إذا تم تقديم الطلب بعد وقت التوقف ، فسيستغرق الأمر يوم عمل إضافيًا حتى يتم إيداع الأموال في حسابك المصرفي.
خدمة الزبائن:
Zerodhaيقدم دعم العملاء من خلال قنوات متعددة بما في ذلك الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والتذاكر. لديهم أيضًا بوابة دعم شاملة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات والأسئلة التي قد تكون لدى العملاء. يتم تصنيف بوابة الدعم إلى أقسام مختلفة مثل طائرة ورقية (منصة التداول الخاصة بهم) ، ووحدة التحكم (مكتبهم الخلفي) ، والعملة المعدنية (منصة استثمار الصناديق المشتركة الخاصة بهم) ، والاسكواش (النظام الأساسي التعليمي الخاص بهم). يحتوي كل قسم على قائمة بالأسئلة المتداولة والمقالات التفصيلية حول مواضيع مختلفة. لديهم أيضًا "جديد على Zerodha "للعملاء الجدد لمساعدتهم على البدء في خدماتهم.
أحداث غير متوقعة:
Zerodhaيوفر منصة تعليمية شاملة تسمى اسكواش. اسكواش هو مورد شامل ومتعمق للتعرف على سوق الأوراق المالية والتداول والاستثمار. وهي مقسمة إلى عدة وحدات ، كل منها يركز على جانب مختلف من التجارة والاستثمار. تتضمن هذه الوحدات موضوعات مثل مقدمة لأسواق الأسهم ، والتحليل الفني ، والتحليل الأساسي ، وتداول العقود الآجلة ، ونظرية الخيارات للتداول الاحترافي ، واستراتيجيات الخيارات ، والأسواق والضرائب ، والتمويل الشخصي ، وإدارة المخاطر وعلم النفس التجاري. يتم تقسيم كل وحدة إلى فصول تقدم معلومات مفصلة حول مواضيع محددة.
ملخص
Zerodhaهي شركة وساطة خصم مقرها الهند ، تأسست في عام 2010 من قبل نيثين كامات ونخيل كامات. قدمت الشركة نموذج رسوم ثابتة في صناعة الوساطة الهندية ، حيث يتم فرض حد أقصى قدره 20 دولارًا أمريكيًا لكل أمر تم تنفيذه ، بغض النظر عن حجم الصفقة.
Zerodhaتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك تداول الأسهم وتداول المشتقات وتداول العملات وتداول السلع. كما أنها توفر منصة للصناديق المشتركة واستثمارات الاكتتاب. الشركة مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (sebi) وهي عضو في البورصة الوطنية (nse) ، وبورصة بومباي (bse) ، والبورصة المتعددة السلع (mcx) ، والسلع الوطنية ومشتقاتها. الصرف (ncdex).
منصة التداول المقدمة من Zerodha ، المعروف باسم طائرة ورقية ، متاح كمنصة ويب وتطبيق للهاتف المحمول. كما أنها توفر عملة ، ومنصة لاستثمارات الصناديق المشتركة المباشرة ، ووحدة تحكم ، ولوحة تحكم للتجارة وإعداد التقارير.
Zerodhaيوفر أيضًا منصة تعليمية ، اسكواش ، للتعرف على سوق الأوراق المالية ، والتداول ، والاستثمار ، والتي تغطي مجموعة من الموضوعات من مفاهيم التداول الأساسية إلى مفاهيم التداول المتقدمة.
خدمة العملاء في Zerodha يمكن الوصول إليه من خلال قنوات متعددة بما في ذلك الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والتذاكر. لديهم أيضًا قسم أسئلة وأجوبة مفصل على موقع الويب الخاص بهم لمعالجة الاستفسارات الشائعة.
أسئلة مكررة:
س: ما هو العدد الإجمالي للعملاء Zerodha لديها وبأي سرعة تنمو قاعدة عملائها？
أ: Zerodha لديها أكثر من 25 لكح من العملاء النشطين وما مجموعه 60+ عملاء لكح. تضيف الشركة أكثر من 2 من العملاء الجدد كل شهر. Zerodha هو وسيط الأوراق المالية الأكبر والأسرع نموًا في الهند.
س: كيف هو Zerodha كوسيط ما مدى أمانها هل هي أصلية وموثوقة？
أ: Zerodha هو وسيط خصم يقدم وساطة بسعر ثابت قدره 20 روبية لكل صفقة. فهي موثوقة وآمنة مثل أي وسيط آخر في الهند. تم تسجيلهم في sebi و bse و nse و mcx وما إلى ذلك ، ويتم تدقيقهم بانتظام من قبلهم.
س: ماذا يكون Zerodha التداول والحساب demat？
أ: للتداول أو الاستثمار في سوق الأوراق المالية الهندي ، فأنت بحاجة إلى 3 حسابات ؛ التداول ، demat ، والحساب المصرفي. Zerodha تقدم حسابات التداول والحسابات demat. ال Zerodha مطلوب حساب تداول لوضع أوامر البيع والشراء. ال Zerodha مطلوب حساب demat للاحتفاظ بالأوراق المالية المشتراة في شكل إلكتروني.
س: يفعل Zerodha لديك تداول العملات الأجنبية？
ج: نعم ، Zerodha يقدم التداول في الفوركس (العملة). يمكنك تداول مشتقات العملات في بورصتي bse و nse باستخدام Zerodha حساب التداول.
س: يكون Zerodha حر؟
ج: نعم ، Zerodha تقدم الوساطة تداول مجاني للأسهم واستثمار الصناديق المشتركة. ومع ذلك ، يتم احتساب رسوم السمسرة للتداول خلال اليوم وتداول العملات الأجنبية بسعر 20 روبية لكل أمر تم تنفيذه أو 0.03٪ أيهما أقل.
