หุ้นสหรัฐแตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อเดือนธันวาคมเริ่มต้น ทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ Bitcoin ใกล้ถึง 40,000 ดอลลาร์

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ หุ้นสหรัฐฯ เริ่มซื้อขายในเดือนธันวาคมด้วยสัญญาณที่ดี ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 294 จุด (+0.82%) เป็น 36,245 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบปีจนถึงปัจจุบัน S&P 500 เพิ่มขึ้น 26 จุด (+0.59%) เป็น 4,594 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปี 2566 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 49 จุด (+0.31%) เป็น 15,997

รายสัปดาห์ ดัชนีหลักทั้งสามดัชนีขยายการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรุดตัวลงอีก 11.6 จุดพื้นฐานเป็น 4.210%

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าความเสี่ยงของการเข้มงวดหรือเข้มงวดเกินไปนั้นมีความสมดุลมากขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันก็ย้ำว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะกระชับนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น

ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 46.7 ในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ 47.2)

หมวดสินค้าคงทนและเครื่องแต่งกายของผู้บริโภค (+3.14%) การขนส่ง (+2.8%) และอสังหาริมทรัพย์ (+2.06%) ปรับตัวขึ้นสูงสุดในวันศุกร์

Microsoft (MSFT) ร่วงลง 1.16% ซึ่งเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่

MicroStrategy (MSTR) เพิ่มขึ้น 5.90% บริษัทซอฟต์แวร์ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมจำนวน 16,130 bitcoins ส่งผลให้มีการถือครอง bitcoin ทั้งหมดเป็น 174,530 bitcoins ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทจดทะเบียน

วอลท์ ดิสนีย์ (DIS) ดิ่งลง 0.12% หลังจากประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น ถือเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี

หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาส Ulta Beauty (ULTA) เพิ่มขึ้น 10.81% ในขณะที่ Marvell Technology (MRVL) ลดลง 5.26% และ Dell Technologies (DELL) ลดลง 5.19%

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นเช่นกัน โดย DAX 40 เพิ่มขึ้น 1.12%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.48% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.01%

น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 1.71 ดอลลาร์ (-2.25%) สู่ 74.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาฟื้นตัวในช่วงขาลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากดัชนีดอลลาร์ดึงกลับมาที่ 103.22

EUR/USD ลดลง 7 pip เป็น 1.0881

USD/JPY ลดลง 135 pip มาอยู่ที่ 146.85

GBP/USD เพิ่มขึ้น 85 pip เป็น 1.2709 ในสหราชอาณาจักร ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ +0.4%)

AUD/USD เพิ่มขึ้น 70 pip เป็น 0.6675

USD/CHF ลดลง 60 pip เป็น 0.8692

USD/CAD สูญเสีย 65 pips เป็น 1.3496 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 24,900 รายในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ +20,000 ราย) ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.8% (ตามที่คาดไว้)

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ยังคงทรงตัวในขณะที่เข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 40,000 ดอลลาร์

โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: ด้านบนอยู่

จุดหมุน:

36200.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 36200.00 โดยมีเป้าหมายที่ 36400.00 และ 36500.00 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 36200.00 ให้มองหาการลงตัวเพิ่มเติมด้วย 36090.00 และ 35960.00 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

เส้นทางต่อไปคือที่ 36400.00 แล้วที่ 36500.00 ต่อมา

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวโน้มขึ้นทั้งวัน

จุดหมุน:

1.0850

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0850 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0910 และ 1.0940 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0850 ให้มองหาการลงตัวเพิ่มเติมด้วย 1.0825 และ 1.0800 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

แม้ว่าการดำเนินการต่อไปนี้จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้ แต่ความหมายของมันควรถูกจำกัด

GBP/USD ระหว่างวัน: ข้อควรระวัง

จุดหมุน:

1.2670

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.2670 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2730 และ 1.2750 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.2670 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2635 & 1.2610

ความคิดเห็น:

ตัวชี้วัดทางเทคนิคระหว่างวันมีความหลากหลายและควรระมัดระวัง

USD/JPY ระหว่างวัน: อยู่ภายใต้ความกดดัน

จุดหมุน:

147.50

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 147.50 โดยมีเป้าหมายที่ 146.00 และ 145.60 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 147.50 มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 147.90 และ 148.35

ความคิดเห็น:

ตราบใดที่ยังไม่ทะลุแนวต้านที่ 147.50 ความเสี่ยงของการทะลุต่ำกว่า 146.00 ก็ยังคงสูง