การปรับตัวขึ้นของตลาด: อัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกระตุ้นหุ้น การถอยของดอลลาร์ และการพุ่งขึ้นของเทคโนโลยีขนาดใหญ่

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันอังคาร หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวทำให้ตลาดมองในแง่ดีว่าธนาคารกลางสหรัฐได้ดำเนินการกับวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดีดตัวขึ้น 489 จุด (+1.43%) มาอยู่ที่ 34,827, S&P 500 เพิ่มขึ้น 84 จุด (+1.91%) มาอยู่ที่ 4,495 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 329 จุด (+2.13%) มาอยู่ที่ 15,812

ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq 100 มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นสูงสุดต่อวันนับตั้งแต่เดือนเมษายน

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 3.2% ต่อปีในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 3.3% และ 3.7% ในเดือนกันยายน) และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ลดลงเหลือ 4.0% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีร่วงลง 19.1 จุดมาอยู่ที่ 4.449% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีลดลง 20.5 จุดมาอยู่ที่ 4.836%

ภาคหุ้นทั้งหมดภายใน S&P 500 ปิดสูงขึ้น โดยรถยนต์และส่วนประกอบ (+5.99%) อสังหาริมทรัพย์ (+5.29%) และสาธารณูปโภค (+3.94%) ได้รับความนิยมสูงสุด

Microsoft (MSFT) เพิ่มขึ้น 0.98% เป็น 370.27 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปิดสถิติใหม่

Tesla (TSLA) เพิ่มขึ้น 6.12% หลังการชุมนุมสามเซสชัน

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ ก็มีกำไรเช่นกัน โดย Amazon.com (AMZN) เพิ่มขึ้น 2.25%, Meta Platforms (META) เพิ่มขึ้น 2.16%, Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 2.13%, Apple (AAPL) เพิ่มขึ้น 1.43% และ Alphabet (GOOGL) เพิ่มขึ้น 1.16%

ขณะเดียวกัน โฮม ดีโป (HD) เพิ่มขึ้น 5.40% ผู้ค้าปลีกเฉพาะทางด้านการปรับปรุงบ้านได้จำกัดคำแนะนำทั้งปีเกี่ยวกับยอดขายและกำไรที่ลดลง

หลังจากได้รับการอัพเกรดจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Take-Two Interactive Software (TTWO) เพิ่มขึ้น 2.21%, JM Smucker (SJM) ขยับขึ้น 2.75% และ Mosaic Co (MOS) เพิ่มขึ้น 4.09%

หุ้นยุโรปก็ปิดสูงขึ้นเช่นกัน ดัชนี DAX 40 เพิ่มขึ้น 1.76%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 1.39% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.20%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 78.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 16 ดอลลาร์เป็น 1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ 104.08

EUR/USD เพิ่มขึ้น 181 pip (-1.69%) เป็น 1.0879 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของยูโรโซนลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม (ตามที่คาดไว้)

ในเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ปรับตัวดีขึ้นเป็น 9.8 ในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ 1.0)

USD/JPY สูญเสีย 133 pips (-0.88%) เป็น 150.39 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหดตัวในอัตราปีละ 2.1% ในไตรมาสที่สามของไตรมาสที่สาม (เทียบกับที่คาดไว้ -0.6%)

GBP/USD เพิ่มขึ้น 219 pip (+1.78%) เป็น 1.2498 ในสหราชอาณาจักร อัตราการว่างงานล่าสุดทรงตัวที่ 4.2% (เทียบกับที่คาดไว้ 4.3%)

AUD/USD เพิ่มขึ้น 131 pip เป็น 0.6508

USD/CHF ลดลง 125 pip มาอยู่ที่ 0.8891 และ USD/CAD ลดลง 113 pip มาอยู่ที่ 1.3692

Bitcoin ลดลงมากกว่า 2% เป็น $35,600

**โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

ดาวโจนส์ (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: การเคลื่อนไหวขึ้นต่อ

จุดหมุน:

34800.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อที่สูงกว่า 34800.00 โดยมีเป้าหมายที่ 35050.00 และ 35160.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 34800.00 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 34690.00 และ 34560.00

ความคิดเห็น:

ฐานรองรับที่ 34800.00 ได้ก่อตัวขึ้นและทำให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

EUR/USD ระหว่างวัน: ก้าวหน้าต่อไป

จุดหมุน:

1.0840

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0840 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0905 และ 1.0930 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0840 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 1.0810 & 1.0785 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

การทะลุเหนือ 1.0840 ถือเป็นสัญญาณบวกที่เปิดเส้นทางไปที่ 1.0905

GBP/USD ระหว่างวัน: กลับตัวเพิ่มเติม

จุดหมุน:

1.2450

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.2450 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2525 และ 1.2560 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.2450 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2420 & 1.2390

ความคิดเห็น:

แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1.2525 และต่อมาที่ 1.2560

USD/JPY ระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 150.85

จุดหมุน:

150.85

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 150.85 โดยมีเป้าหมายที่ 150.00 และ 149.70 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 150.85 มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 151.20 และ 151.60

ความคิดเห็น:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 150.85