5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้จะมีการรายงานผลประกอบการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายราย รวมถึง Amazon และ Apple นอกจากนี้ยังมีรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์หน้า รวมถึง GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางยุโรปจัดการประชุมครั้งล่าสุดเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

Evergrande มีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดการกับวิกฤตหนี้ที่ใกล้จะเกิด ซึ่งคุกคามพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และความผันผวนของราคา Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไป

นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ลงทุนของคุณ

1. รายได้จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

สี่ในห้าของหุ้นกลุ่ม FAANG จะรายงานผลประกอบการระหว่างสัปดาห์ - Facebook (NASDAQ:FB) จะรายงานในวันจันทร์ ตามด้วย Alphabet บริษัทแม่ของ Google (NASDAQ:GOOGL ) ในวันอังคาร ขณะที่ Apple และ Amazon จะรายงานในวันพฤหัสบดี

การเติบโตของหุ้นเด่นใน FAANG มีผลอย่างมากใน S&P 500 ในวงกว้าง ซึ่งขับเคลื่อนตลาดให้สูงขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งสามารถช่วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียกระดับมูลค่าตลาดให้สูงขึ้นไปอีก โดยนักลงทุนยังคงประเมินและชั่งน้ำหนัก ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในด้านหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อในอีกด้านหนึ่ง

2. GDP ของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในวันพฤหัสบดีคาดว่าจะแสดงให้เห็นปัจจัยที่กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สาม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP จะชะลอตัวลงเหลือ 2.8% จาก 6.7% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ผลกระทบของโควิดสายพันธุ์เดลต้า ประกอบกับราคาที่สูงขึ้น ห่วงโซ่อุปทาน และการขาดแคลนแรงงานมีส่วนชะลอการเติบโต แต่ผลกระทบเหล่านี้น่าจะหมดไปในไตรมาสที่สี่

ข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าจับตามองในช่วงสัปดาห์นี้รวมถึงรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันพุธ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคลในวันศุกร์ ข้อมูลของวันศุกร์จะรวมถึงดัชนีราคา PCE หลัก ซึ่งลือกันว่าเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของธนาคารกลางสหรัฐ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกำลังจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนในสัปดาห์หน้า ซึ่งธนาคารกลางคาดว่าจะประกาศแผนการที่จะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์(QE) ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่สุด

3. การประชุม ECB

ECB จะจัดการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในเขตยูโรมีแนวโน้มว่าจะคงอยู่นานเท่าใด และธนาคารควรปรับนโยบายการเงินด้วยหรือไม่

ในการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายเลื่อนการตัดสินใจซื้อพันธบัตรไปเป็นเดือนธันวาคม แต่ตั้งแต่นั้นมา อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี ท่ามกลางปัญหาคอขวดของอุปทานและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น

Fed มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงในเดือนพฤศจิกายน และธนาคารกลางอังกฤษได้ระบุว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นคำถามคือ ECB จะทำตามหรือไม่

งานแถลงข่าวการประชุมนโยบายหลังวันพฤหัสบดีกับหัวหน้า ECB คริสติน เลการ์ด มีแนวโน้มที่จะให้เบาะแสแก่นักลงทุนในการตัดสินใจในเดือนธันวาคม

4. Evergrande พยายามถ่วงเวลา

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า Evergrande ของจีนกลับมาดำเนินการมากกว่า 10 โครงการในหกเมืองรวมถึงเซินเจิ้น

รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากบริษัทดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อมีการชำระหนี้ในนาทีสุดท้าย แต่ก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ก้อนโตของบริษัท

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองของจีนติดหล่มอยู่ในวิกฤตหนี้โดยมีหนี้สินมากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์

วิกฤตการณ์ที่เอเวอร์แกรนด์ได้แผ่ขยายไปทั่วภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนในวงกว้าง ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% นำไปสู่การประกาศผิดนัด การปรับลดอันดับเครดิต และพันธบัตรองค์กรที่ตกต่ำ

5. ความผันผวนของ Bitcoin

Bitcoin แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 67,016 ดอลลาร์ในวันพุธที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเหนือสถิติของเดือนเมษายน โดยคราวนี้ขับเคลื่อนจากการเดิมพันกองทุนซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ของสหรัฐรายแรกทำให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้น

ETF อิงจากราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin มากกว่าราคาเงินสด

สถิติสูงสุดใหม่เกิดขึ้นหลังจากสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกประสบปัญหาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากจีนมีนโยบายปราบปรามสกุลเงินดิจิตอล

ผู้สนับสนุน Bitcoin เชื่อว่าการเริ่มต้นของ ETF จะสนับสนุนราคา ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนยกย่องว่าสกุลเงินดิจิตอลสามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ และกล่าวว่านั่นเป็นปัจจัยที่ใหญ่กว่าการเพิ่มขึ้นราคาในคราวที่ผ่านมา แต่บางส่วนยังคงระแวง

ไม่ว่าราคาจะวิ่งจากปัจจัยใด ความผันผวนของ Bitcoin ดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไป