3 ปัจจัยที่ต้องจับตา: พาวเวลล์, น้ำมันคงคลัง, ผลประกอบการ

โดย Yasin Ebrahim

ตลาดหุ้นย่อตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนถึงช่วงปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนให้น้ำหนักกับหุ้นกลุ่มธนาคารมากเกินไป และผลตอบแทนพันธบัตรก็พุ่งขึ้นในหนึ่งวัน ก่อนจะมีแถลงการณ์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระเตื้องขึ้นหลังจากการประมูลพันธบัตรสหรัฐชี้ให้เห็นถึงความต้องการพันธบัตรซึ่งทำให้ราคาลดลง การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภครายเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการเติบโตก็แย่ลงเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากจำนวนผู้ป่วยโควิดที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากโควิดสายพันธุ์เดลต้ายังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง คุกคามฤดูร้อนแห่งการเดินทาง

ต่อไปนี้คือ สามปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดในวันนี้:

1. แถลงการณ์ของพาวเวลล์

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดเตรียมขึ้นแถลงการณ์ต่อหน้าสภาคองเกรสสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรกและสถานะของนโยบายการเงิน

เขาไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะต้องนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงิน แต่นักลงทุนจะจับตาความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ พาวเวลล์เคยคาดว่า ปัจจัยชั่วคราวที่ส่งผลต่ออุปทานแรงงานจะค่อย ๆ คลี่คลายลง ท่าทีใด ๆ ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของเฟดในการฟื้นฟูตลาดแรงงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อเริ่มทำให้เฟดเกิดความกังวลใจ

สาส์นจากเฟดคือ 'เราต้องการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู' หากพาวเวลล์ปฏิเสธสิ่งนั้น แสดงว่าเฟดกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่ผมจะคอยจับตาดูในแถลงการณ์ของพาวเวลล์

2. ผลประกอบการหุ้นธนาคารและสายการบิน Delta

Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C),BlackRock Inc (NYSE:BLK) และ Wells Fargo & Company (NYSE:WFC)จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการคืนนี้

Bank of America คาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้น 0.77 ดอลลาร์ จากรายได้ 21.87 พันล้านดอลลาร์ Wells Fargo คาดกำไรต่อหุ้นที่ 0.95 ดอลลาร์ จากรายได้ 17.82 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Citigroup คาดกำไรต่อหุ้นที่ 1.99 ดอลลาร์จากรายได้ 17.82 พันล้านดอลลาร์

ผลประกอบการรายไตรมาสจากธนาคารทั้ง 3 แห่ง ตามหลังการรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดจาก JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) และ Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) แต่ข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปสงค์สินเชื่อและผลตอบแทนที่ลดลง ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) จะรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิดเช่นกัน นักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการในการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในช่วงเวลาที่การติดเชื้อโควิดเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

3. น้ำมันดิบคงคลัง

ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลน้ำมันคงคลังประจำสัปดาห์ ต่อเนื่องจากข้อมูลเชิงบวกในวันอังคาร ที่แสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินลดลงอย่างรวดเร็ว

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกันระบุว่า น้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐลดลง 4.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 กรกฎาคม เทียบกับการลดลง 8.0 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนเมินเฉยต่อภัยคุกคามจากโควิดที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอุปสงค์

รายงานอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลที่จะครบกำหนดในวันนี้ คาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงอุปทานน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ลดลงประมาณ 4.4 ล้านบาร์เรล