Weekly News 2023/07/24-2023/07/28

지수

미국주식시장은금요일에상승했습니다. 다우지수는176.57 포인트또는0.50% 상승하여35,459.29에도달했으며, 나스닥지수는266.55 포인트또는1.90% 상승하여14,316.66으로올랐습니다. 또한S&P 500 지수는44.82 포인트또는0.99% 상승하여4582.23에도달했습니다. 다우와S&P 500 지수모두3주연속상승했습니다. 이번주에다우는0.66% 상승하고S&P 500 지수는1.01% 상승하여모두3주연속상승했습니다. 나스닥지수는이번주에2.02% 상승했습니다.

수익은여전히시장의집중점입니다. 다우구성원인소비재기업인프록터& 갬블은수익과매출기대치를능가했습니다. 인텔은다시수익을창출했습니다. 로쿠는매출과수익이기대치를능가했습니다. 포드자동차회사의실적은기대치를뛰어넘었고실적전망도상향조정되었습니다. 회사는전기차채택이높은비용때문에예상보다더오래걸리고있다고말했습니다.

경제자료관련하여, 미국연방준비제도가주시하는인플레이션데이터가금요일에발표되었는데, 이에따르면6월에미국의인플레이션이더욱냉각되는양상을보였습니다. 미국상무부에따르면, 식품과에너지를제외한핵심개인소비지출자료(PCE)의가격지수는6월에월간기준0.2% 상승하여시장기대치와일치했습니다. 이렇게불리는핵심PCE 가격지수는연간기준으로4.1% 상승하여, 2021년9월이후로가장낮은수준이었습니다. 예상치는4.2%였습니다.

PIMCO의다니엘이바신은투자자들은경계를늦추지않는것이좋다고말했습니다. 그는연준의긴축이끝나고있다는합의에반하는것은아니라고했습니다. 그는만약인플레이션데이터가그렇게지지한다면9월에연준이다시금리를인상할수도있다고말했지만, 그는또한그때까지금리가그대로둬도금리인상의위험이어느정도시간동안지속될수있다고도말했습니다.

주식

인텔(NASDAQ: INTC)의2분기매출은129억달러로예상되던120.2억달러를뛰어넘고, 주당순이익은0.35달러로예상되던0.04달러의손실을크게뛰어넘었습니다. 인텔은3분기매출을129.8-139.8억달러로예상하며, 중간값인132.8억달러는기대치를뛰어넘습니다.

AMD (NASDAQ: AMD)는금요일(7월28일)에다음5년동안약4억달러를인도에투자하고기술센터인벵갈루루에자사의최대규모인디자인센터를건립할것을발표했습니다. AMD는금요일에열린회의에서, 이번해말까지벵갈루루에새로운디자인센터캠퍼스를개설하고5년내에3,000개의새로운엔지니어링직종을만들것이라고지적했습니다. 새로운캠퍼스는약50만평방피트의면적을차지할것으로예상되며, 기존에이미6,500명이상의인원을고용하고있는인도내AMD의사무실을10개로늘릴것입니다.

마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)는투자자들에게GPU가빠르게성장하는클라우드컴퓨팅사업에있어서핵심원자재라며, 만약필요한인프라를구할수없다면사업에영향을받을수있다고강조했습니다. 마이크로소프트의서류에는GPU에대한세번의명시적인언급이있으며, 회사는다음과같이기술하고있습니다. “우리장비는주로타사계약제조업체에서생산되며, 그들이우리의요구를충족시킬수없거나공급할수없는경우적합한대체공급업체가거의없습니다. 장기적인중단은소비자수요를충족하는능력에영향을미칠수있습니다.”

2분기에포드(NYSE: F)의매출은전년대비12% 증가하여450억달러에이르렀으며, 순이익은거의3배로늘어난19억달러를기록했습니다. 그러나이회사는일부전기차시장에서심각한가격경쟁으로타격을입은전기차사업에서예상보다큰손실을경고했습니다. 포드는이제전기차부문의손실이올해에45억달러가될것으로예상하고있으며, 이전예측치인30억달러보다높아진상태입니다.

암호화폐

이번주비트코인은29,199달러로1.93% 하락했습니다. 시가총액기준으로세계최대의암호화폐는이번주대부분의시간동안30,000달러아래에서거래되었습니다. 이더리움은이번주1.02% 하락하여1,867달러에도달했습니다. 비트코인은일요일에잠시30,291달러까지상승한후이후로계속해서30,000달러아래에머물러있습니다.

암호화폐시장분석가조나스베츠는“비트코인이30,000달러아래로거래되는사실은단기적으로긍정적인촉진요인의부족과현재새로운발전이없음에기인한다”라고말했습니다.

미국연방준비제도는수요일에시장기대에따라기준금리를25bp 상향조정하여5.25%에서5.5%로올렸으며, 빌릴때비용은22년만에최고수준으로상승했습니다. 그러나투자자들은연준의장제롬파월이다음금리결정은데이터에따라달라질것이라고말한뒤에도낙관적인기조를유지했습니다. 이는연준이9월금리인상사이클을중단할수도있다는것을시사합니다. 디지털자산플랫폼인Yield App의최고투자책임자루카스키리는“금리는현재22년만에최고수준에있으며이는궁극적으로달러를강화시킬수있습니다. 단기적으로이는비트코인과암호화폐가격에악영향을미칠수있습니다. 전통적으로중앙은행이금리를인상할때여러자산클래스에대해부정적인영향을미칠수있습니다.”라며투자자들의심리적요인이부정적인영향을미친다고Forkast에전달했습니다.

“금리가상승하면대출비용이계속증가하여암호화폐시장의유동성이감소할수있습니다. 최근역사에서암호화폐시장은일반적으로거시경제적사건에면역을보였습니다.”

금요일에글로벌암호화폐시장의시가총액은1조1800억달러였습니다. 비트코인의시가총액은5670억달러로시장의48.1%를차지하고있으며, 이더리움의시가총액은2250억달러로시장의19.1%를차지하고있습니다.

금속

금요일에금가격은목요일의급격한손실이후상승했습니다. 미국인플레이션냉각의조짐으로달러가약간후퇴하면서연방준비제도가통화긴축사이클을끝낼수있을것이라는기대가증가했습니다. 금요일의데이터에따르면미국연간인플레이션이6월에급격히둔화되었습니다. 미국상무부의데이터에따르면지난달개인소비지출자료(PCE) 가격지수는0.2% 상승했습니다.

“연방준비제도가주목하는핵심PCE 지수는예상과일치합니다. 이는놀라운점이아닙니다. 또한달러가오늘은약세이며, 이로인해금에약간의힘이생깁니다.” 마렉스의연구서비스금속분석가에드워드메이어가이렇게말했습니다. 인플레이션데이터가계속해서하락하는한, 연준은더강력한데이터를보는것을신경쓰지않습니다. 연준은금리인상을마쳤을수도있고, 일반적으로말해서저는금값이하락할때매수할의향이있습니다.

금요일에달러가약세를보이면서, 다른통화보유자들에게금을더싸게제공했습니다. 그래서목요일에미국경제가2분기에예상보다빨리성장하고, 신규실업수당을청구하는미국시민수가지난주에감소하면서달러가강세를보여금가격이거의1.4% 하락하였습니다. 그러나달러는금요일에0.16% 하락했습니다.

블루라인선물증권의주요시장전략가필립스트라이블은다음과같이말했습니다: “금은연쇄적으로타격을입었습니다. 먼저, 최초실업수당청구건수가예상보다좋아미국노동시장의강세를보여줬습니다. 지금은누구도그것을보지못하고있지요. 그래서금리인상이더오랜기간동안이어질수있게되었습니다.”

은가격은온스당24.33달러로0.83% 상승했습니다. 백금은온스당933.81달러로0.23% 하락했으며, 팔라듐은거의변화가없어1,241.41달러에가까이있었습니다.

원자재&선물

금요일에원유가격이상승하여5주연속상승했습니다. 투자자들은건강한수요와공급감축으로인해가격이계속상승할것으로낙관적입니다.

미국연방준비제도와유럽중앙은행등주요중앙은행들의정책긴축이점점끝에가고있다는기대로인해세계경제와에너지수요에대한전망이개선되었으며, 이는금융시장전반의리스크선호도를높였습니다.

두지수모두이번주에거의5% 상승하여5주연속으로성장하였으며, 이달초에는석유생산자OPEC+ 동맹이공급감축을발표한데도움을받았습니다. 두지수모두이번달에13% 이상상승할전망입니다.

두지수모두초기거래에서최대1달러까지하락했습니다. Price Futures Group의분석가필플린은미국원유가배럴당80달러를넘어선후에투자자들이이익실현을하기시작했다고말했습니다.

긍정적인수요전망이목요일에강화되었습니다. 왜냐하면미국의국내총생산(GDP)이2분기에예상보다빠른연간화된속도로2.4% 상승한것이데이터로나타났기때문입니다. 이로써연준의장제롬파월의경제가'부드러운착륙'을이뤄낼수있다는견해를뒷받침하고있습니다.

PVM의분석가타마스바르가는최고금리가다가오고있다는투자자들의인식이커지고있으며, 미국이경기후퇴를피하는가능성이커지고있다고말했습니다. 금요일에발표된새로운데이터에따르면유로존의주요경제국들중일부는2분기에놀라운회복력을보여주었습니다. 그러나제조업이둔화되고서비스부문이느려지면서지표들이더욱약화될것으로보여지고있습니다.

에너지서비스기업베이커휴즈의데이터에따르면, 공급측면에서미국의원유리그가이번주에1기씩감소하여529기로, 2022년3월이후최저치를기록했습니다. 이는미래공급을측정하는지표입니다.

외환

금요일에일본은행이이차전망(수익률커브조절) 정책을수정한후일본엔화는수개월만에가장변동성이큰세션을겪었습니다. 이로인해투자자들은일본의대규모경기부양정책이결국뒤집어질가능성이높아지고있는지에대해의문을품고있습니다.

금요일에엔화는달러당141.05 엔으로1.13% 하락했습니다. 일본은행은10년만기의일본국채를1.0%의고정금리로매수하고, 단기이자율은마이너스0.1%로유지하며, 10년국채수익률목표는0% 정도로변화하지않을것이라고발표했습니다.

한편, 투자자들은주요중앙은행들의통화정책전망을소화하면서인플레이션둔화를보여주는최신데이터를크게무시하여달러는환율바스켓대비하락했습니다.

6월미국의연간인플레이션은2년넘게최저치를기록하고, 핵심가격압력이완화되었습니다. 이러한추세가지속된다면, 연준을1980년대이후가장빠른금리인상사이클을마무리하는방향으로이끌수있습니다.

달러지수는0.049% 하락하여101.630에이르렀으며, 유로는0.42% 상승하여1.1019달러가되었습니다. ForexLive의주요통화분석가애덤버튼은“경제성장에초점이맞춰지고있으며, 미국경제가물가상승없이어느정도의성장을지속할수있는지가관심사입니다. 최종적으로물가의방향과연준의허용한계사이에큰차이가있습니다.”라고말했습니다.

이번주초, 미국연방준비제도와유럽중앙은행이예상대로금리인상을발표했습니다. 유럽중앙은행이9월에금리인상을중단할가능성이높아지고있으며, 물가상승압력이임시적으로완화되는신호와경기침체우려가증가하고있습니다.

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