Weekly News 2023/07/17-2023/07/21

지수

미국주식시장은금요일에혼조세로마감되었습니다. 다우지수는2.51포인트또는0.01% 상승하여35227.69에마감했고, 나스닥지수는30.50포인트또는0.22% 하락하여14032.81에마감했으며, S&P 500지수는1.47포인트또는0.03% 상승하여4536.34에마감했습니다. 이번주에는다우지수가2.08%, S&P 500지수가0.69%, 나스닥지수가0.57% 상승했습니다. 다우지수는10연속거래일동안상승한것으로2017년8월이후최장연속상승기록을달성했습니다. 미국주식의실적보고서는혼합된결과를보여주었습니다. 투자자들은나스닥조정이주식시장에미치는영향에대해우려하고있습니다.

미국주식시장의초점은여전히미국주식의수익에있습니다. 지금까지미국의실적보고서들은혼합된모습을보여주고있습니다. S&P 500 기업중73%가분석가들의기대치를뛰어넘는실적을발표했지만, 최근3년평균인80%에는못미치는수치입니다.

바클레이즈의분석가임마누엘카우(Emmanuel Cau)는금요일에다음과같이말했습니다: “전반적으로, 두번째분기초에발표된결과들은현재주식시장을상승시키는데충분해보입니다. 다음주에는미국주식시장총시가총액의50%를점하는기업들이실적보고서를발표할예정이며, 이러한실적보고서들이전반적인성과상태를더욱잘반영할것입니다.”

금요일에는미국주식거래자들이나스닥의가중치조정이벤트의영향을주목했습니다. 나스닥100 지수에대한특별한조정이다음주월요일부터적용될예정이며, 이는기술주의우위를줄이기위한조치입니다. 수동투자자들은특별한조정이다음주월요일에적용되기전에포트폴리오를벤치마크지수에맞추기위해마지막창구를활용할수있습니다. 미국주식에대한소매투자자들의낙관주의가27개월만에최고치로치솟았으며, 자금이기술주에유입되었습니다.

주식

금요일에는트럼프의미디어그룹과합병을추진하는Digital World Acquisition Corporation (NASDAQ: DWAC)이라는유령회사가부정행위혐의로미국SEC와1800만달러의합의에도달했다고발표하면서주가가50.30% 치솟았습니다. 실제IPO 서류를제출하기전에이러한기업들이특정한합병대상을유도하는것은불법입니다. 이합의에따르면, DWAC는TMTG와합병하고상장을하게된다면1800만달러의과태료를지불해야하지만, 합병이2025년1월1일까지이루어지지않거나DWAC가투자자들의자금을반환할경우SEC는이과태료면제에동의합니다.

금요일에는어드밴스드마이크로디바이시즈주식회사(NASDAQ: AMD)의CEO 수지펑이미디어와의인터뷰에서TSMC 외에도AMD는자체디자인한칩을생산하기위해다른파운드리제조업체도고려할것이라고밝혔습니다. 이는공급망의유연성을보장하기위한조치입니다.

금요일시장이마감된이후, AMC 극장(NYSE: AMC)이AMC 극장우선주(APE)를AMC 보통주로전환하는시도를델라웨어법원에서거부한결과로, AMC 극장주식은야간거래에서거의70% 상승하였으며, 한편APE 주식은20% 이상하락했습니다. 이계획이성공적으로이뤄진다고가정할때, 추가적인주식발행은AMC 보통주주주들의지분을희석시킬것으로예상됩니다.

금요일에미국금융매체MarketWatch의보도에따르면, JP모건체이스(NYSE: JPM)의크로스애셋리포팅제품인크로스애셋스포트라이트에서인공지능생성기술을활용하여인간분석가보고서에대한요약문을작성하기시작했습니다. 이러한AI 요약문은원본보고서링크와함께제공됩니다. JP모건의분석가들은연구노트의고지사항에서인공지능사용은변화무쌍한시장에서투자자들이다양한내용을걸러내야하는필요성에일부기인한다고밝혔습니다.

암호화폐

비트코인은지난주에29,755달러로4.66% 하락했습니다. 시가총액기준세계최대의암호화폐는대부분의주에30,000달러아래에서거래되었습니다. 이더리움은이번주에1,885달러로5.38% 하락했습니다.

미국증권거래위원회(SEC)는지금까지블랙록이7월13일에제출한첫번째, 자산관리사발키리가이번주월요일에제출한두번째를포함하여총여덟개의스팟비트코인ETF 신청서를승인했습니다. 기관들의비트코인ETF에대한지속적인관심속에서이러한승인이이루어졌습니다.

디지털자산플랫폼인Yield App의최고투자책임자인루카스키리는포캐스트에다음과같이말했습니다: “기관들의관심은비트코인의안정성을뒷받침하는주요동력이고, 대기업과금융기관들이계속해서비트코인에투자하고있으며, 이와동시에SEC가비트코인ETF 신청서를더많이검토받고있다는사실또한기여하고있습니다.”

“이ETF는비트코인시장과전체기반이되는암호화폐시장을이전에비트코인이나다른암호화폐를구매를고려하지않았던많은글로벌투자자들에게개방하는것을목표로합니다. 정부들이암호화폐를금지하는대신규제를선호하는것이점차더분명해지고있으며, 리플의판결은미국암호화폐산업에대한안도감을가져다주었습니다.”

포캐스트와공유한발언에서켄자예프는“투자자와암호화폐커뮤니티에서는이것이새로운상승세사이클의시작이라고부르고있습니다. 30,000달러는비트코인의주요지지선이며, 이수준을유지하는것이비트코인의지속적인상승에핵심적인역할을합니다. 이는또한심리적수준이며, 이수준아래로의하락은시장에서패닉매도를유발할것입니다,”라고밝혔습니다.

금요일기준으로, CoinMarketCap에따르면전세계암호화폐시장총액은1조2천억달러였습니다. 비트코인은시장총액이5780억달러로, 전체시장의48.3%를차지하고있으며, 이더리움은시장총액이2,260억달러로, 전체시장의18.9%를차지하고있습니다.

금속

금요일에금가격이하락했습니다. 이는달러가강세를보이고투자자들이다음주연준회의를대비하여조심스러워졌기때문에이전세션에서보인2개월만의고점에서더멀어지고있습니다. 그러나스폿금은연속3주상승했지만미국달러지수는2주만에다시상승하여금가격상승폭을제한했습니다. 연준은다음주모네터리정책회의에서기준금리를25bp 인상할것으로거의확실시되고있습니다. 투자자들은회의이후연준의장파월의연설에주목하여연준이기준금리를얼마나오랫동안높게유지할지판단하고있습니다.

지난주긍정적인미국실업보험청구데이터이후달러지수가0.2% 상승하여1주이상만에최고치를기록했습니다. 달러의상승으로인해다른통화보유자들에게금이더비싸게됩니다. RJO 퓨처스의수석시장전략가인다니엘파빌로니스는“일반적으로금리결정전에금시장의약세를볼수있습니다.”고말했습니다.

액티브트레이드의수석분석가인리카르도에반젤리스타는“금은$1,950에서새로운지지선을찾은것으로보이며, 단기적으로이수준아래로가격이하락할가능성은적어보입니다. 다른중요중앙은행들의금리인상주기가아직끝나지않았기때문에달러가압력을받을수있으며, 이는금가격에이로울수있습니다. 그러나미국의금리인상은단기및중기적으로하락할가능성이낮기때문에금가격의상승가능성이어느정도제한될수있습니다.”라고말했습니다.

목요일에금은7월26일에연준이기준금리를25bp 인상하고이후에는더이상인상하지않을것으로기대되어약2개월만에최고치를기록했습니다.

원자재&선물

NYMEX 원유선물가격은배럴당76.21달러로0.74% 상승했으며, ICE 브렌트원유선물가격은배럴당80.08달러로0.71% 상승했습니다. 두원유종류모두이번주에거의1% 상승하였습니다. 공급부족에대한증거가미래몇달간의원유부족가능성과러시아와우크라이나사이의갈등상태상승으로인해공급에더욱타격을받을수있습니다. 시장은연준의긴축정책주기가더빨리끝날것으로예상하며, 더욱탄력을받은공급부족이시장감정을지원하고있습니다.

최근미국의데이터들은기대보다약한인플레이션과취업증가의둔화를포함하여가격을지지하고있으며, 이로인해많은투자자들과분석가들이연준의다음주예상되는25bp 기준금리인상을현재의긴축정책주기의마지막으로간주하고있습니다. 파월은행총재는6월에하반기에25bp씩최소두번의금리인상이있을것으로예측했습니다.

7월초에사우디아라비아는1일100만배럴의자발적인생산감축을8월까지연장할것이라고밝혔으며, 러시아는8월에1일50만배럴의수출감축을예고했습니다. 미국에너지정보국(EIA)의최신데이터에따르면지난주미국의원유재고가감소했으며, 원유수출과정유소이용률의증가가지지하고있었습니다.

프라이스퓨처스그룹의분석가필플린은“원유시장은공급촉각의조여오는것을서서히받아들이고있으며, 원유가격은4주연속상승할것으로예상됩니다. 세계적인공급이점차촉진되고, 앞으로몇주안에급격히가속될수있습니다. 더욱이전쟁위험이증가함에따라가격에도영향을미칠것입니다.”라고말했습니다.

일간차트에서뉴욕상업거래소(NYMEX) 원유는$67.05에서$77.33까지의상승폭의23.6% 피보나치리트레이스먼트인$74.91 위에서견고하게유지되고있습니다.

외환

금요일에엔화는달러대비하락했습니다. 일본은행은다음주연방준비제도(Fed)와유럽중앙은행(ECB) 회의를앞두고그주이율곡선제어정책을변경하지않을가능성이높습니다. 일본은행정책결정자들은정책을조정할지여부를결정하기전에임금과인플레이션의계속적인상승이보장되는지확인하기위해더많은데이터를주시하고자합니다.

인플레이션은지난1년이상에걸쳐일관되게일본은행의목표를초과하고있으며, 시장에서는중앙은행이7월27일부터28일까지의회의에서최소한이율곡선제어정책을조정할수도있다는추측이있었습니다.

금요일이전의데이터에따르면일본의핵심인플레이션률이3.3%로상승했습니다. 이는시장의중간예측과일치하며, 여전히일본은행의2% 목표를상회하고있습니다.

연방준비제도(Fed)와유럽중앙은행(ECB)은다음주에도모두회의를개최하며, 두은행모두기준금리를25bp 인상할것으로예상됩니다. 투자자들은연준의장제롬파월이다음수요일에발표될금리결정이후연설에서, 연준이금리인상을계속할지에대한단서를파악하기위해초점을맞출것입니다.

DWS 미국경제학자크리스티안쉐르만은“이주기에서마지막금리인상을볼수도있지만어떠한비둘기파적인변화와는멀어보입니다.”고말했습니다.

미국달러지수는여섯개의주요통화에대해달러의움직임을추적하는지수로, 101.06으로0.30% 상승하여이번주에1.14% 오른것으로, 이는두달만에가장큰주간상승폭입니다. EUR/USD는1.1123달러로0.05% 하락했습니다.

파운드는미달러대비여섯번째날하락하여, 지난해9월이후가장긴손실기간을기록하고있으며, 뉴욕에서는현재1.2859달러로0.07% 하락하고있습니다.

금요일에는영국소비자지출이6월에예상보다강했음을나타내는데이터가발표된후에파운드는잠시반등했습니다. 그러나파운드는이번주에1.75% 하락하여, 2월초이후로가장큰주간하락을기록하였습니다.

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