Weekly News 2023/07/03-2023/07/07

지수

미국주식시장은금요일하락했습니다. 다우지수는33734.88포인트로187.38포인트(0.55%) 하락하였고, 나스닥지수는13660.72포인트로18.33포인트(0.13%) 하락하였으며, S&P 500 지수는4398.95포인트로12.64포인트(0.29%) 하락하였습니다. 세개의대표적인주요지수모두이번주에하락했습니다. 다우지수는1.95% 하락하였고, S&P 500 지수는1.15% 하락하였으며, 나스닥지수는0.92% 하락하였습니다. 금요일에미국주식투자자들은6월미국비농업고용보고서를주목하였는데, 이데이터는6월에미국의취업증가율이둔화되었음을보여주어이미매우강력한노동시장의힘을어느정도약화시켰습니다.

미국노동부는금요일에발표한보고서에서, 6월미국비농업고용은20만9천명증가하였으며, 예상증가량인23만명과수정되지않은33만9천명의증가와비교하였습니다. 이보고서는예상치를상회하는강력한임금상승을나타내어, 연준이이번달에도금리인상을계속할것으로기대되는전망을강화시켰습니다. 보고서에따르면실업률은5월의3.7%에서3.6%로하락하였으며, 시간당평균임금은0.4% 상승하였으며, 연간4.4% 증가하였습니다. 데이터는연간임금상승률이연준의2% 인플레이션목표에비해여전히너무높은것을보여주었습니다. 6월에금리인상을일시중단한후, 파월의이전발언을기반으로하면연준은거의확실히이달말에금리인상을재개할것으로예상됩니다.

시장참가자들은비농업고용자수가여전히매우강력한20만명을초과했다고지적했습니다. 실업률이하락하고노동인구참여율이안정을유지하며임금상승이일어났습니다. 이는경제를안정화하기위해더많은정책조정이필요하다는것을시사합니다. 분석가들은7월회의에서연준이금리를인상할것으로거의예상하고있지만, 6월비농업고용데이터는확실히금리인상의근거를강화하고다음회의에서또다른금리인상이예상되는지에대한논의를유발할것이라고말했습니다.

주식

메르세데스-벤츠(ETR: MBG)는테슬라(NASDAQ: TSLA)의북미슈퍼차저네트워크에가입했다고발표했습니다. 2024년부터메르세데스-벤츠소지자들은테슬라의북미슈퍼차저스테이션에접근할수있게될것입니다. 게다가, 회사는동시에자체고출력충전네트워크를구축할것이라고밝혔으며, 북미지역에2,500개이상의고출력충전기가설치될예정입니다.

메타플랫폼즈(NASDAQ: META)의CEO 마크저커버그는금요일에“스레드”에7000만명의등록된유저들을보유하고있다고발표했습니다. 메타는최근에트위터대안으로개발된새로운소셜미디어앱인“스레드”를공식적으로론칭했습니다.

AMD (NASDAQ: AMD)의회장이자CEO인리사수는세계인공지능컨퍼런스에서앞으로열년동안대규모의컴퓨팅슈퍼사이클이있을것이라고말했습니다. 따라서현재는기술공급업체로서훌륭한시기이며, 이러한기술을활용하여다양한응용프로그램을개발할예정인일부고객들과함께일할수있는좋은시기입니다.

인텔(NASDAQ: INTC)은이전에다음세대Arrow Lake CPU가인텔20A 공정으로제작되는첫번째CPU가될것으로계획했지만, 현재계획이변경되었습니다. CPU는인텔20A 공정을포기하고TSMC(NYSE: TSM) 3나노미터공정으로전환될수있습니다.

어도비(NASDAQ: ADBE)는사용자가자체적으로제공하는기업용AI 이미지생성도구인Firefly를사용할때, AI로생성된이미지사용으로인해저작권분쟁이발생할경우어도비가관련법적비용에대한완전한보상을제공할것이라고발표했습니다. 상업용사진갤러리웹사이트인셔터스톡(Shutterstock)도플랫폼에서생성된AI 이미지에대해책임을질것이라고발표했습니다.

암호화폐

이번주에비트코인은30,107달러로2.42% 하락하였습니다. 시가총액을기준으로세계에서가장큰암호화폐인비트코인은금요일에29,908달러로까지하락한후, 30,000달러이상으로회복되었습니다. 이더리움은이번주에1.78% 하락하여1,859달러가되었습니다.

월스트리트의주요기관들은이번주에도암호화폐에대한기관적인관심을지속적으로보여주었습니다. 세계최대의자산관리사인블랙록은월요일에스팟비트코인ETF에대한신청을재제출하였습니다.

월스트리트저널은블랙록의이동이미국증권거래위원회(SEC)가금요일에발표한의견에대한반응이라고보도했습니다. SEC는블랙록, 위즈덤트리, 피델리티와같은회사들의비트코인ETF 신청에관심이없다고밝혔습니다.

“이전략적인이동은블랙록이제안과규제기대사이의간극을좁히기위해적극적으로노력하고있다는것을보여줍니다. 그러나승인가능성의증가는즉각적인승인을보장하지는않는다는점을주목할가치가있습니다.” 디지털자산플랫폼인Yield App의최고투자책임자인루카스킬리(Lucas Kiely)가말했습니다.

데이터에따르면, 6월에종료된두번째분기에서암호화폐거래량은2019년4분기이후로최저치를기록했습니다. 연구기관인CCData의보고서에따르면, 6월암호화폐거래량은5750억달러로전월대비16.4% 증가하여약3개월만에처음으로상승했습니다. 그러나연구보고서는전반적으로, 2분기암호화폐거래량은월간기준으로40% 감소하여1조7000억달러로전년대비62% 하락했다고지적했습니다. 두번째분기에는암호화폐가규제당국의영향을받았습니다. 세계최대암호화폐거래소인바이낸스는미국SEC로부터미국증권법을위반했다는비난을받아시장에동요를일으켰습니다.

금속

금가격은금요일에상승하여네주내첫주간상승을기록하였습니다. 미국비농업고용데이터가약세를보인후7월이후의금리인상경로에대한의문이다시제기되면서달러와채권수익률이하락했습니다.

노동부의데이터에따르면지난달비농업고용은예상보다훨씬적게증가하였으나, 실업률은꽤강한임금상승으로인해7개월만에최고치에서완화되었습니다. 기준10년만기미국국채수익률은4개월이상의최고치에서하락하였고, 데이터발표후달러는0.9% 하락하여2주이상의최저치에이르렀으며, 이로인해다른통화보유자들에게는금이매력적으로보입니다. 투자자들은연준이이번달에금리를인상할것이라는기대를유지하고있지만, 추가인상의가능성에대해점차회의적으로여기고있습니다.

독립금속거래자인타이웡(Tai Wong)은“금매수는데이터이전에도견실하게이루어지고있었으며가격은상승했습니다. 금요일의보고서는적어도단기적으로는어불성설을보여주어금은1,910달러이상을유지할수있을것이지만, 진정한시험은100일이동평균과200일이동평균이만나는1,950-1,960달러수준입니다. 보고서는그수준으로의반등을정당화할만큼충분히약하지는않았습니다.”라고말했습니다.

금요일에발표된6월미국비농업데이터는전반적으로강세를유지하였으나, 실업률은예상대로하락하였고시간당임금의연간증가율은예상치를상회하였습니다. 그러나통화정책의시차적인영향이경제에나타나기시작할증거가있으며, 연준은2023년7월에금리인상사이클을마무리할가능성이있습니다. 이에따라시장전망에서금의하향가능성은제한적입니다. 금은무이자금속을보유하는데드는기회비용을증가시키는미국의금리상승에민감합니다.

원자재&선물

금요일에원유가격은공급우려와기술적매수가경제성장을둔화시키고원유수요를감소시킬가능성이있는추가적인금리인상에대한우려를능가하여약3% 상승하여아홉주동안의최고치를달성했습니다.

브렌트원유는5월1일이후로최고치를기록하였으며, 미국원유는5월24일이후로최고치를기록했습니다. 두가지벤치마크계약모두이번주에약5% 상승하였습니다.

“우리는상승하는큰돌파구에다가가고있다고볼수있습니다. 많은사람들이숏포지션에진입했기때문에오늘이수준에서일부숏포지션을매수한것같습니다.”라고Price Futures Group의분석가필플린이말했습니다.

약73달러에서77달러사이로2개월동안의횡보후, 브렌트원유는4월중순이후로처음으로기술적으로매수과열지역에진입했습니다.

주요원유수출국인사우디아라비아와러시아는이번주에새로운생산감축을발표하여, 석유수출국가기구(OPEC) 및그동맹인OPEC+ 연합의총감축량을전세계석유수요의약5%에해당하는약1일당500만배럴로만들었습니다. OPEC는내년에도석유수요성장에대해낙관적인전망을유지할것으로예상됩니다. 금요일에로이터통신은정부소식통으로부터, 러시아는국내수요충족을위해더많은연료가필요하기때문에, 유사규모의생산감축없이도최신의석유수출감소약속을이행할수있다고전했습니다.

미국달러는2주동안의최저치로하락하여이는원유가격을지원했습니다. 이전데이터에따르면미국의취업증가율은예상보다약했지만, 여전히연준이이달말에금리인상을재개할것으로이전에시사한만큼충분히강력한것으로나타났습니다.

외환

금요일에는미국노동시장의저항력약화의조짐으로달러가하락하였으며, 이는연준이금리를오랜기간동안높은수준으로유지할가능성을낮추었습니다. 한편, 미국10년만기국채수익률이4%를넘을가능성에대한우려로인해엔화는급등하였습니다.

밴녹번글로벌포렉스의주요시장전략가마크챈들러(Marc Chandler)는시장들이다음주의소비자물가지수(CPI)에초점을맞추고있는데, 그것은인플레이션이3.1%로둔화되는것을나타낼수있습니다. 그런경우7월말에금리를인상한후에다시금리를인상할가능성은낮아질것입니다.

엔화는달러에대해1.37% 상승하여142.13에달하는2주동안의최고치를기록했습니다. “위험회피가이번주의주요테마였으며, USD/JPY가이러한수준주변에서맴돌고있다는점으로보면, 일본이엔화를지지하기위해재개하고개입할가능성이우려됩니다. 우리는여전히145에근접한상태로, 특히10년만기미국국채수익률이4% 이상을유지하고있다는점은USD/JPY의하향가능성이매우제한적일것이라는증거입니다.” 금요일에발표된일본정부자료에따르면, 5월에재지급임금은28년만에가장큰폭으로상승하여일본은행이이른시일내에과도한완화적통화정책을조정해야할것으로보여졌습니다.

하드만(Hardman)은엔화의급등은상당한약세포지션을쌓았던투기자들의청산으로인해촉발되었다고말했습니다. 미국규제기관의주간자료에따르면, 투기자들은97.93억달러의엔공매도포지션을보유하고있었으며, 이는2022년5월이후가장크며, 지난3개월동안거의두배로늘어났습니다. 엔화는거의2주동안달러대비145 아래에서안정을유지하고있으며, 일본당국은엔화의약세에대해우려를표명했습니다.

www.oneproglobal.com에서 매매하시거나카피트레이딩해보세요.  

상기내용은개인적인의견일뿐이고원프로글로벌의어떤의견도나타내지않으며, 앞서말한내용의신뢰성, 정확성또는독창성을보장하지않습니다.

외환및CFD 거래는귀하의투자자본에위험을초래할수있습니다.

투자결정을내리기전에투자자는자신의상황을고려하여투자상품의위험성을평가해야합니다.

필요한경우전문투자고문과상담하세요.

www.oneproglobal.com