Weekly News 2023/05/01-2023/05/05

지수

금요일에미국주식시장은상승으로마감했습니다. 다우지수는546.64포인트또는1.65% 상승하여33674.38에도달했고, 나스닥지수는269.01포인트또는2.25% 상승하여12235.41에도달했으며, S&P 500 지수는75.03포인트또는1.85% 상승하여4136.25에도달했습니다. 이번주에는미국주요주식지수가혼합되었습니다. 나스닥은0.1% 이하상승하였으며, S&P 500은0.8% 하락하였으며, 다우는1.24% 하락하였습니다.

금요일에는지역은행들이대체로상승했습니다. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE)는6.4% 상승했습니다. 이번주에지역은행기업들의주식은실리콘밸리은행과시그니처은행과같은다른기관들이같은운명을겪을수도있다는걱정으로압력을받았습니다. 두은행모두3월에붕괴되었습니다. 소파이(SoFi)의투자전략책임자인리즈영은, 지역은행부문은금요일에회복되었지만, 은행위기의영향이아직끝나지않았다고믿습니다.

금요일의경제데이터로는미국노동부가4월에미국비농업고용이25만3천명증가했다고보고했습니다. Dow Jones Newswires가수행한경제학자들의설문조사에따르면, 이들은18만명의증가를예상했습니다. 미국의실업률은예상치와이전값과비교하여예상치를각각3.50%와3.60% 대비놀랍게도4월에3.40%로하락했습니다. 미국의평균시간당임금은4월에4.40% 상승하여, 이전값과예상치보다0.2%포인트높았습니다.

비농업고용데이터가발표되기전, 연방준비제도는수요일에기준금리를25bp 인상하고곧금리인상캠페인을일시중단할것을시사했습니다. 그러나제롬파월연준의장은금리를인하하기에는아직이르다고지적했습니다.

주식

애플(NASDAQ: AAPL)은2023년제2분기에948.4억달러의매출을올렸습니다. 이는시장기대치인929.81억달러와작년동기대비973억달러보다적습니다. 제2분기아이폰매출은513.3억달러로예상치인489.7억달러를상회했습니다. 제품매출은739.3억달러로, 분석가들의예상인719.1억달러를상회했습니다.

마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)는AMD와협력하여후자의인공지능(AI) 칩분야로의확장을지원하고있습니다. 이는마이크로소프트가바람직한AI 구성요소를더많이확보하기위한다각적인전략의일부입니다. 이두회사는엔비디아의대응으로함께협업하고있습니다. 현재마이크로소프트는AMD에금융지원을제공하며, 이칩제조업체와함께코드명이“아테나(Athena)”인인공지능칩을개발하고있습니다.

미국증권거래위원회(SEC)는제이피모건(NYSE: JPM)에은행이판매되기전에퍼스트리퍼블릭의임원들의행동을조사하고있습니다. SEC는퍼스트리퍼블릭의임원들이내부정보를부적절하게이용하여거래를한것인지조사중입니다.

메타(NASDAQ: META)는영국의인공지능(AI) 칩회사그래프코어(Graphcore)에서이번해말까지근무했던팀을영입했습니다. 이팀은총10명으로구성되어있다고보도되었습니다.

아마존(NASDAQ: AMZN) 대변인은회사가상인들이플랫폼의광고캠페인에사용할사진과동영상을생성하는인공지능도구를개발하기위한팀을구성하고있다고확인했습니다. 이러한움직임은광고사업다각화에도움이될수있습니다.

암호화폐

이더리움의가격이금요일(5월5일)에급등했는데, 이는투자자들이신규암호화폐에걸었기때문입니다. Coin Metrics에따르면, 이더리움은약1,990달러에5.61% 상승하여마감했습니다. 현재, 이더리움은2,000달러를아직돌파하지못한수준으로남아있습니다. 지난4월샤펠라업그레이드이후잠시돌파한적이있었습니다. 이더리움은당일초기에6% 이상상승하여1,999.59달러의고점을기록했습니다.

비트코인은$29,501.16에마감하여천천히$30,000 돌파를향해회복하고있습니다. 이는4월중순이후로회복하기어려웠던수준입니다.

시장참가자들은밈요소를암호화폐에다시가져오려고합니다. 올해초에는암호화폐가상승세를보였지만, 대체로낮은변동성을가졌습니다.

연구분석가인마이클린코는“현재체인에많은밈코인활동이있어서많은가스수수료를발생시킨다”고말했습니다. 이는이더리움네트워크상에서의거래수수료를의미하며, “이더리움의추가적인불안정화를촉진한다”고덧붙였습니다. 이는이더리움의공급이증가하는것이아닌감소하는것을의미합니다.

연구분석가인코너라이더는다음과같이말했습니다. “이더리움의상승의주요이유중하나는밈코인의복귀때문입니다. 밈코인에대해어떻게생각하든, 진실은그들이사용자들을이더리움에서거래하도록유도한다는점입니다. 이는네트워크가더많은수수료를벌게되는거래를촉진합니다. 밈코인의귀환덕분에이더리움가스수수료가회복되어, 딱오늘만해도1년동안최고치를기록했습니다.” 이더리움은주간상승폭이4.53%로, 연속두번째상승이자최근8주중7번째상승이었습니다. 비트코인은주간상승폭이겨우0.35%에머물렀습니다. 비트코인은연속두번째상승주간이자지난4주중세번째상승주간이었습니다.

금속

금가격은미국의일자리데이터가예상보다강해지고연방준비제도의금리인하기대감이약화되면서금요일급락했습니다. 마감시금은1.61% 하락하여2,016.37달러로떨어졌습니다. 그러나주간상승률은1.3%를기록했습니다. 금현물가격은목요일에2,072.19달러까지급등하여, 2,072.49달러의사상최고치에약간미치지못한수준이었습니다. 이는수요일연방준비제도가금리인상사이클이끝날수도있다는신호를보낸후였습니다. 미국금선물은2,024.80달러에서1.5% 하락하여결산되었습니다.

이전데이터에따르면, 미국의고용증가율이4월에가속화되었고임금증가율도강했습니다. 독립금속트레이더인타이웡은“위의데이터는6월에금리인상을이끌지는않을것이지만, 금리인하에대해공상하는사람들에게경고로작용할수있습니다”라고말했습니다. 미국10년만기국채수익률은고용데이터이후상승하여금의매력을약화시키고금값에도압력을가했습니다. 시장은미국은행업종과연방부채한도관련동향에도관심을집중시켰습니다.

실리콘밸리은행의붕괴이후로미국지역은행들의재정문제는크게주목받고있습니다. 상대적으로재무상태가약한여러은행들의주가가지속적으로공격받는가운데, 예금자들도무시하고예금을빼내면서예금이소실되고있습니다. 4월말에발표된퍼스트리퍼블릭은행의재무보고서는예금유출속도가얼마나심각한지를보여주었으며, 이후미국정부에의해한주도채되지않은시간안에인수되고매각되었으며, 지역은행주식에대한매도압력도다시가열되었습니다. 금현물가격은이번주에온스당2,079.38달러의사상최고치를기록했습니다.

은은온스당1.8% 하락하여25.60달러로, 백금은1.7% 상승하여1,057.25달러로, 팔라듐은3.4% 상승하여1,496.96달러로올랐습니다.

원자재&선물

유가가금요일에상승했으나, 세번째연속주간하락을기록하며급락했습니다. 이번주초에벤치마크금리인상이예정되었고미국은행위기가경제를둔화시키고연료수요를약화시킬것에대한우려가있었기때문입니다.

브렌트원유선물은1배럴당2.80달러(3.9%) 상승하여75.30달러로마감했습니다. 미국원유선물은1배럴당2.78달러(4.1%) 상승하여71.34달러로마감되었는데, 이전4일동안해당계약은2021년말이후가장낮은수준을기록한후하락하였습니다.

주요지표인브렌트원유선물은이번주에약5.3% 하락한반면, 미국원유선물은7.1% 급락한상태입니다. 금요일에는회복세를보였지만, 양측의주요계약은3주연속으로하락했으며, 이는11월이후처음으로이루어진일입니다.

“원유는주로은행업종에서의금리상승과경기침체우려로인해최근가격하락을반전시키려고하고있습니다,”라고뉴욕BOK 파이낸셜의트레이딩부사장인데니스키슬러가말했습니다.

“25bp 금리인상은완전히가격에반영되었으므로, 주목해야할것은제롬파월연준의장이은행업계의동요로인한패닉을진정시키면서도연준의긴축정책을유지할수있는방법입니다,”라고IG의시장분석가인예압준롱이말했습니다.

기대를상회하는취업보고서는은행업계에서재조명된우려로인해곧바로찾아올침체에대한일부불안을완화시키는데도움이되었습니다. 투자자들은또한6월정책회의에서연준이금리인상을일시중단할것으로널리예상하고있습니다.

외환

금요일에달러는유로에대비이전상승세를일부제한되었으나, 4월에미국의취업및임금증가가경제학자들의예측을능가했지만, 3월의취업증가는하향조정되었음에도일본엔화에대해견고하게유지되었습니다.

달러는작년9월에기록한20년만의최고치에서후퇴하였으며, 이는투자자들이연준이긴축정책사이클의마지막단계에도달했거나가까워지고있을것으로예상하여조정한결과입니다. 한편, 유럽중앙은행을비롯한다른중앙은행들은더매파적인입장으로변화하였습니다.

투자자들은연방준비제도가올해하반기에금리를인하할가능성을고려하고있습니다. 그러나경제가둔화하고있음에도불구하고, 현재는투자자들이달러에대해비관적인태도를취하기를주저하게만드는강점이여전히존재합니다.

달러지수는이전에101.77의세션최고치를기록한후101.19로하락하여하루동안0.13% 하락했습니다. 유로는$1.0967까지하락한후$1.1026까지반등하여0.11% 상승했습니다. USD/JPY는134.79엔으로0.40% 상승했습니다.

JP 모건의전문분석가제이슨헌터는금요일에EUR/USD 일일차트에서하락세디버전스가있는것을지적하며, 유로의상승세가정체되었지만“결정적으로끝났다”고말하였습니다. 유로가$1.0909와$1.0831 수준아래로지속적으로약세를보이면단기적인추세반전이확인될것이며, $1.0762 아래로돌파하면“보다중대한추세반전이예상되는신호”라고은행은설명했습니다.

유로는금요일에파운드대비하락하여0.8711에도달하였으며, 12월20일이후로가장약한수준을기록했습니다. 다음주예정된소비자가격데이터는미국경제의다음주요관심사입니다.

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