Weekly News 2023/04/24-2023/04/28

지수

미국주식시장은금요일에상승마감했습니다. 다우지수는272.00포인트또는0.80% 상승하여34098.16에도달했고, 나스닥지수는84.35포인트또는0.69% 상승하여12226.58에도달했으며, S&P 500 지수는34.13포인트또는0.83% 상승하여4169.48에도달했습니다. 이번주와4월전체에서세가지대표적인주식지수가모두상승했습니다. 이번주에는다우지수가0.86%, S&P 500 지수가0.87%, 나스닥지수가1.28% 상승했습니다.

4월에는다우지수가2.48% 상승하여1월이후가장큰월간상승률을기록했습니다. S&P 500 지수는1.47% 상승하였으며, 나스닥지수는0.04% 상승했습니다.

투자자들은아마존과같은기업들의실적발표를고려하고있습니다. 지금까지실적시즌은기대보다대체로우수한결과를보여주고있습니다. S&P 500 기업중약81%가기대를상회하는실적을발표했습니다. 경제지표측면에서, 미국상품안전위원회의최신자료에따르면미국개인소비지출(PCE) 가격지수는3월에전년동월대비4.2% 상승하여예상치인4.1%보다높지만, 이전값인5.0%보다는낮았습니다. PCE 가격지수는미국사적인소비자인플레이션의주요지표입니다.

AXS 투자의최고경영자인그렉바숙은“오늘날주식시장은세가지요인에의해지배되고있습니다. 실적, 경제자료및연방준비제도(Fed) 정책변화는여전히투자자들이가장걱정하는문제입니다.”라고말했습니다.

PCE 자료를살펴보면, 3월기준핵심PCE 가격지수는2021년10월이후가장작은상승을보였습니다. 핵심PCE 지수의증가율감소는인플레이션이늦춰지고있다는것을보여주며, 연방준비제도(Fed)는이제더여유로운텀을두고금리인상을진행할것으로예상됩니다.

주식

아마존(NASDAQ: AMZN)은코로나후유증으로인한하락세를극복하며성장을가속화했다고발표했습니다. 회사의1분기매출은전년동월대비9% 상승하여1조2,740억달러로월스트리트예상을뛰어넘었습니다. 분기순이익은32억달러로, 분석가들의예상치를거의50%나상회했습니다. 아마존의성장과수익성엔진인클라우드컴퓨팅부문인아마존웹서비스는여전히어려움에직면하고있습니다. 해당부문의연간매출성장률은제1사분기에15.8%로떨어졌으나여전히예상치보다약간높았습니다. 회사의신속히성장하고있는광고사업은전년대비21% 성장했으며, 그전년도에비해23% 성장했습니다.

인텔(NASDAQ: INTC)의제1사분기매출은117억달러로, 전년대비거의36% 감소했습니다. 순손실은1주당66센트로28억달러였습니다. 이는인텔의매출이5분기연속으로감소하고두번째분기연속적으로손실을낸것으로, 최대분기손실인2017년제4분기6.87억달러를뛰어넘었습니다. 회사는제2분기에주당4센트의손실과120억달러의매출을예상하고있습니다.

마이크로소프트(NASDAQ: MSFT) 부회장겸사장인브래드스미스는지난금요일소셜미디어에서마이크로소프트가유럽클라우드게임플랫폼Nware와10년계약서에서명했다고발표했습니다. 이계약으로마이크로소프트는Xbox에서제작된PC 게임을Nware 플랫폼에서실행할수있게됩니다.

에너지대기업엑손모빌(NYSE: XOM)은2023년1분기재무결과를발표했습니다. 이재무보고서에따르면엑손모빌의1분기순이익은114.3억달러, 주당2.79달러로역사상해당분기최고기록을세우며작년동기대비108.57% 증가했습니다. 분석가들은엑손모빌의1분기순이익이103억달러일것으로예상했습니다.

암호화폐

비트코인은가격변동이있었지만, 지난주에는7% 상승하여27,000 달러에서30,000 달러사이에서거래되고있습니다. 시가총액기준으로세계최대의암호화폐인비트코인은금요일에1.2% 상승하여29,307 달러로거래되었습니다. 일부분석가들은전통적인은행의불안정성이전통적인금융에대한대안으로간주되는비트코인에도움이된다고말합니다. First Republic Bank (FRC)의주식은1분기에예금이1조달러하락하면서화요일에50% 하락했습니다. 이는광범위한경기의둔화속에서발생한것입니다. 목요일에상공부는미국경제가1분기에1.1% 연간화된성장률을보였는데, 이는1.9% 증가를예상한분석가들의예상치를밑돌았습니다.

유럽중앙은행은금융시장의기술적발전에대응하기위해중앙집중식금융결제시스템이분산원장기술과더잘상호작용하도록하고자합니다. 유럽중앙은행은일반트레이더와시민들이사용할수있는소매중앙은행디지털통화발행을고려하고있지만, 암호화폐를지원하는기술을사용하는도매금융시장에서의혁신에대한대응도가능해야합니다.

가장많은거래량을가진세계최대의암호화폐거래소인바이낸스가금요일에발표한공지에따르면일본에서운영을시작할예정입니다. 11월에바이낸스는규제된사쿠라거래소비트코인을인수했습니다. SEBC의기존서비스는5월31일에종료되며, 6월이후“바이낸스재팬(Binance Japan)”이라는새로운서비스를시작할예정입니다. SEBC는현재11개의거래쌍을지원합니다. 일본에서거래소에토큰을상장하려면일본가상화폐거래소협회의검토가필요합니다.

금속

금값은금요일에하락하는수익률과미국은행업계의불안감재조명으로인해상승세를보였으며, 미국의안정적인인플레이션도유지되면서다음주의금리인상기대를강화하면서안전자산으로서두번째월간상승을기록했습니다.

연준은실리콘밸리은행이붕괴되기전에문제를발견하고해결책을제시하는데실패한점에대해자세하고비판적인검토를실시하여강화된감독과엄격한규제를약속했습니다.

연준의보고서는10년물수익률의하락과일치하여금값을상승시켰지만“모든것은연준의장파월이다음주에말하는것에달려있습니다”라고수석시장전략가인다니엘파빌로니스가말했습니다. 3월헤드라인인플레이션속도가둔화되고소비자지출이안정세를유지했다는데이터가나타난후미국국채10일수익률지표가하락했습니다. 그러나데이터는또한핵심인플레이션압력이여전히강해트레이더들이다음주금리인상에대한베팅을늘리도록자극하고있음을시사했습니다.

금은은행위기가펼쳐진4월중순에2,048.71달러로1년만에최고치를기록했습니다.

은은온스당$24.95, 플래티넘은$1,077.04, 팔라듐은0.1% 상승한$1,496.47로2개월연속상승세를이어갔습니다.

다음주에는투자자들이슈퍼위크의시험을겪게될것입니다. 5월1일국제노동절이기는하지만, 휴일이후시장은불안정할것입니다. 미국연방준비제도(Fed)와유럽중앙은행(ECB)이연이어금리결정을발표할예정이며, 미국비농업고용통계도다음주발표될예정입니다.

원자재&선물

금요일, 유가는에너지기업의강력한실적발표로대체로2% 이상상승했으며, 미국데이터에서는유류생산량이감소하고연료수요가증가하는것으로나타났습니다. 그러나브렌트와WTI 선물은두번째주연속으로하락하며, 브렌트는4개월연속으로하락했습니다. 미국의실망스러운경제데이터와금리에대한불확실성이수요전망에부정적인영향을미치고있기때문입니다.

시장은선제적으로불황이찾아올것과제일제1은행위기가확대되는것을우려하며이번주대부분하락했습니다. 그러나은행고문들이이끄는비공식회의에서합의점이이루어지지않은데따라, 미국당국자들은긴급회의를조율중입니다. 이번회의는제일제1은행구조계획을살리기위해열릴예정입니다.

지난금요일미국에너지정보국(EIA)의자료에따르면, 미국의원유생산량은2022년12월이후최저치인1일248.3만배럴로감소했습니다. 수요신호를보이는미국의원유및제품공급은1일199.97만배럴로증가했으며, 이는2022년11월이후최고치입니다.

최근몇주와몇달동안유가는높아질가능성이있는금리인상우려로인해하락했습니다. 브렌트원유는지난주대비약5% 하락한후이번주약3% 하락했으며, 미국원유선물가격은지난주약6% 하락한후이번주약1% 하락했습니다. 월간으로는, 브렌트원유는1% 이하로약간하락했으며, 미국원유는6개월만에처음으로1% 상승했습니다.

3월미국소비자지출은서비스지출증가와상품지출감소로인해동결되었지만, 핵심인플레이션압력은여전히강하며연방준비제도(Fed)는다음주에다시금리를인상할것으로예상됩니다.

외환

금요일미국인플레이션이3월에상승했지만느린속도로상승한것으로나타나자달러는상승했습니다. 이는연방준비제도이금리인상을확정적으로추진할것이라는전망을유지했기때문입니다.

한편, 예상대로일본은행(BOJ)이초저금리를유지하겠다고밝히고만장일치로수익률곡선통제(YCC) 정책을변경하지않기로결정한후엔화는전반적으로하락했습니다. 엔화는2008년9월이후유로대비최저치, 달러대비7주만에최저치로떨어졌습니다. EUR/JPY는마지막으로1.5% 상승한150을기록했습니다. 이번주유로화는엔화대비1.8% 상승했습니다. 반면USD/JPY는지난주1.7% 상승한136.235를기록하며이번주1.6% 상승해2월말이후최고의한주를기록했습니다.

미국달러지수는6대주요통화대비달러가치를측정하는지수로, 0.2% 상승한101.65에도달했습니다.

금요일발표된자료에따르면개인소비지출(PCE) 가격지수는2월에0.3% 오른후3월에0.1% 상승했습니다. 3월기준12개월간PCE 가격지수는5.1% 상승한4.2% 상승을기록했습니다. 미국연방준비제도(Fed)는2% 인플레이션목표달성을위해PCE 가격지수를추적합니다.

유로는초기거래에서더많이하락했지만, 투자자들이일본엔화를유로에대한매도로전환함에따라손실을줄였습니다. 이는EUR/USD 통화쌍에도영향을미쳤습니다. “미국외부의강한활동데이터를위한'골디록스' 메커니즘이더강력해지고있어달러의확률가중치가점차적으로높아지고있다고생각합니다.” 캐피탈이코노믹스의시니어마켓경제학자조나단피터슨은연구보고서에서이렇게말했습니다.

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