Weekly News 2023/03/06-2023/03/12

지수

미국증시는금요일에마감했습니다. 다우지수는345.22포인트(1.07%) 하락한31909.64를기록했습니다. 나스닥지수는199.47포인트(1.76%) 하락한11138.89를기록했습니다. S&P 500지수는56.73포인트(1.45%) 하락한3861.59포인트를기록했습니다. 이번주미국주요3대주가지수는모두하락세를기록했습니다. 다우지수는총4.44% 하락했고다우지수는6월이후최대주간하락폭을기록했습니다. S&P 500은4.55%, 나스닥은4.71% 하락했습니다.

미국주식투자자들의공황상태를측정하는CBOE 변동성지수(VIX)는27.60까지올라지난해10월25일실리콘밸리은행의몰락및인수소식이후최고치를기록했습니다. 실리콘밸리파이낸셜그룹(Silicon Valley Financial Group)은손실된채권판매를상쇄하기위해20억달러이상을조달할계획이라고목요일발표했으며, 이날자사주가는60% 이상하락했습니다. 약2,090억달러의자산을보유하고있으며올해처음으로부도난보험기관인실리콘밸리은행은캘리포니아규제기관인연방예금보험공사에의해폐쇄되었습니다.

Silicon Valley Financial Group의파산및법정관리소식은차용인의채무불이행으로은행이대출손실에직면하게될더높은이자율에대한투자자의우려가커지면서금융부문에서광범위한매도세를보였습니다.

미노동부는금요일경제지표에서2월미국비농업고용이31만1000명증가했다고발표해시장예상치22만5000명을상회했습니다. 평균시간당수입은2월에0.2% 증가하여0.4% 증가에대한기대치를밑돌았습니다. 평균시간당소득데이터는임금증가율의둔화를지적했습니다. 실업률은2월3.4%에서3.6%로상승했습니다.

애널리스트들은비농업고용증가가예상보다높았지만실업률상승과임금상승둔화가연준에고무적이라고말했습니다. 미국은이번주일요일에일광절약시간제에들어갑니다.

주식

미연방항공청(FAA)은금요일보잉사가최근제기한우려를해소했다며다음주광동체787 드림라이너인도재개를승인했습니다. FAA는이전에보잉(NYSE: BA)이인증기록을검토한결과제트기의전방압력격벽과관련된데이터분석오류가발견된후787 제트기의인도를중단했다고말했습니다. FAA는보잉이문제를해결했다고밝혔습니다.

Silicon Valley Bank Financial Group(NASDAQ: SIVB)은시장이전에거래를중단했습니다. 중단되기전에는60% 하락에서50% 상승으로상승하여뉴스게재를기다리고있었습니다. 라마무르티백악관경제고문은재무부가SVB의영향을면밀히모니터링하고있다고말했습니다. 어제미국실리콘밸리은행실리콘밸리은행은유동성위기를폭로했고많은기관들이자금인출을제안해미국은행주식에대한시장의우려를불러일으켰습니다.

마이크로소프트(나스닥: MSFT) 독일최고기술책임자(CTO) 안드레아스브라운(Andreas Braun)은“동영상과같이완전히다른가능성을제공할멀티모달모델인GPT-4를다음주에출시할예정”이라고밝혔습니다. 이기술은기본적으로“모든언어로작동”하도록개발되었습니다. 즉, “독일어로질문하고이탈리아어로답을얻을수있음”을의미합니다.

TSMC(TPE: 2330)는현지가토지, 물, 전기, 세금감면및기타관련보조금을제공할의향이있고충분한인력지원과자동차관련수요가있기때문에싱가포르에12인치공장설립을재고할수있습니다. Infineon과같은고객은매우강력합니다.

암호화폐

미국이암호화폐에30%의세금을부과하자암호화폐시장은금요일도미노처럼하락했습니다. 비트코인은9% 이상폭락하면서광적인매도압력에직면했습니다. 또한이더리움및기타암호화폐가급락했습니다. 그들은이제주간손실을연장했습니다. 세율이디지털자산채굴및거래에미치는상당한영향때문에투자자들은당황하고있습니다.

이러한효과는암호화폐산업의불확실한바다에광범위한파급효과를가져왔습니다. 두개의가장큰암호화폐인비트코인과이더리움은모두실버게이트위기의여파를겪었습니다. 비트코인(BTC)은23,500달러에서22,259달러로4.5% 하락하여시장가치에서200억달러를잃었습니다. 그뒤를이어암호화폐시장에서두번째로큰토큰인이더리움이4.6% 하락했으며시가총액은1,930억달러를조금넘었습니다.

3월초에두토큰모두약세를보였고, 의심할여지없이Silvergate 사건으로인해미국에서점점더엄격해지는규제전망이암호화폐시장에어떤영향을미치고비트코인의추가하락으로이어질수있는지에대한우려도있습니다.

CoinMarketCap에서전세계암호화폐시장은이전세션보다6.82% 하락한9,312억1,000만달러에거래되었습니다. 비트코인은$19,828.06에서8.84% 급락했습니다. 한편이더리움은최소9.5% 하락해1,396달러수준을기록했습니다. 바이낸스의토큰BNB 등다른암호화폐는6% 이상하락한반면XRP는7.3%, 카르다노는3.4%, 폴리곤은7.8%, 도지코인은10.4% 이상하락했습니다.

비트코인의주간실적은현재거의12% 하락한반면이더리움은11% 이상하락했습니다. 폴리곤과도지코인은각각14%와15% 이상하락했으며BNB와카르다노는7일만에각각6%와거의9% 하락했습니다. 시바이누는금요일에가장인기있는암호화폐였지만하루만에거의8 % 하락했습니다.

금속

금요일금가격은미국국채금리하락과금융시장확대, 미국고용보고서의강세를가린은행파산에대한우려로인해금가격이2% 가까이급등했습니다.

기술중심의Silicon Valley Bank 금융그룹의불황은세계시장에파문을일으켜은행주식을강타하고금에대한관심을높였습니다. 금은종종불확실한시기에안전한자산으로여겨집니다. High Ridge Futures의금속거래이사인David Meger는“주요초점은수익률에있다고생각하며오늘수익률은하락하여금시장에활력을불어넣고있습니다.”라고말했습니다.

미국국채수익률은금융시장의혼란속에하락했고, 이자가전혀없는금가격이상승했습니다. 이전에는미국의2월비농업고용지표가예상보다많이증가했지만실업률상승과임금상승둔화는연준에여전히좋은소식이었습니다. 다음주에발표되는CPI 보고서에서인플레이션이여전히매우강하다는것을보여주지않는한연준이이번달금리를50bp로다시인상할것을주장할수있습니다.

저명한금융블로그인“제로헤징”은2월비농업급여에대해다음과같이논평했습니다. 주택, 은행, 신생기업에영향을미치겠지만그이상은영향이제한적입니다. 상인들은이제막대한정부지출의결과로실제경제성장을보고있습니다.

은현물은1.9% 상승한온스당$20.445를기록했지만여전히주간3.7% 하락궤도에올랐습니다. 플래티넘은1.3% 상승한$956.95, 팔라듐은1% 하락한$1,375.12를기록했습니다. 두주간잔액은모두하락하도록설정되어있습니다.

원자재&선물

유가는미국일자리데이터가임금상승률둔화를보여주면서금요일에1% 이상상승했습니다. 그러나이번주유가는미국금리인상에대한우려로3% 이상폭락했다. 세계최대경제국과유럽의추가금리인상에대한기대는세계경제성장전망을어둡게했고이번주에두원유벤치마크를급격하게낮췄습니다.

그러나금요일정부보고서는코로나바이러스에의해파괴된노동시장이정상으로돌아가고있다는신호속에서인플레이션완화에대한희망을되살렸습니다.

제롬파월연준의장은중앙은행이처음에인플레이션을“일시적”으로보는것은잘못됐다고말하면서더높고더빠른금리인상에대해경고했습니다. 연준의차기통화정책회의는3월21~22일로예정돼있습니다. 프라이스그룹애널리스트필플린은“연준의금리인상에대한우려가다시부각되면서유가가변동성을나타냈다”고말했습니다.

미국경제는2월에많은수의일자리를추가했지만임금상승률이전월대비둔화되고실업률이상승하여노동시장의일부완화를가리키고금융시장이이번달연방준비은행에의한50bp 금리인상에대한기대를되돌리도록유도했습니다.

공급측면에서이란과사우디아라비아는금요일7년간의적대관계를끝내고관계를재건하기로합의했습니다. 적대감은걸프지역의안정과안보에위협이되고예멘에서시리아에이르는중동지역의갈등을부채질합니다. 투자자들은지난3월석유생산량을하루50만배럴감산하기로결정한러시아의수출감축을예의주시하고있습니다.

외환

금요일달러화는미국2월비농업고용지표가임금상승률둔화를보여인플레이션압력완화가연준의금리인상속도를온화하게유지하여달러의매력을감소시킬수있음을시사한후금요일약세를보였습니다.

미국경제는2월에엄청난속도로일자리를추가했지만임금상승둔화와실업률증가로인해금융시장은2주후연준정책입안자들이만나50bp 금리인상에대한기대치를낮췄습니다.

미국채권수익률급락은금융위기이후가장큰은행실패인실리콘밸리은행금융그룹의붕괴로악화되었습니다.

WisdomTree의채권전략책임자인Kevin Flanagan은“사람들은은행부문의잠재적인스트레스에대해우려하고있습니다.”라고말했습니다.

벤치마크10년물미국채수익률은22bp 이상하락한3.70% 아래로4개월만에하루최대낙폭을기록했습니다. 채권수익률은가격과반대로움직입니다.

EUR/USD는이날0.57% 상승한$1.064, GBP/USD는$1.2024로0.83% 상승했습니다. 뉴욕에있는RBC 글로벌자산관리의BlueBay 미국채권팀장Andrzej Skiba는3월14일발표될“매우중요한” 소비자물가지수(CPI)에이제초점이맞춰져있다고말했습니다. “미국은행부문에서일어난일을감안할때초점은이제CPI 데이터와전반적인금융상황으로이동하고있습니다.” 일본은행이정책을변경하지않은후달러는엔에대해잠시뛰어올랐습니다.

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