대한항공, 회사채 수요예측서 인기…3000억 증액 발행

[서울=뉴스핌] 백진규 기자 = 대한항공이 회사채 수요예측에서 흥행에 성공, 발행 규모를 3000억원으로 늘리기로 했다. 1분기 실적부진 전망과 지배구조 불확실성 등 조건 속에서도 회사채 인기는 이어질 전망이다.

[尔= nyuseupim]上空气= baekjingyu记者决定增加的成功，在公司债券发行票房在需求预测到300十亿亿韩元。 1较弱的盈利前景和治理的不确定性，即使在公司债券这样的条件下，预计人气继续的四分之一。

23일 대한항공에 따르면 전일 실시한 2000억원어치 회사채 발행 수요예측에 모두 4890억원의 주문이 들어왔다.

根据空气中23天后，两种200十亿亿韩元的公司债券的需求预测昨日4890进行它的到来亿韩元的顺序。

대한항공 관계자는 “22일 실시한 수요예측에 각각 2년물 2330억원과 3년물 2560억원의 자금이 몰리면서 기존 2000억원에서 3000억원으로 발행 규모를 늘리기로 했다”며 “조달 자금은 차환 및 운영자금으로 사용할 계획”이라고 전했다.

大韩航空有关负责人表示，“每2年为期三年的256个十亿赢得了需求预测的资金为233十亿韩元，莫莉由接入现有200十亿进行22天赢得3000 ”

지난 18일 대한항공은 증권신고서를 통해 2년물인 '대한항공85-1차' 700억원어치와 3년물인 '대한항공85-2차' 1300억원어치를 발행할 계획이라고 밝힌 바 있다. 발행 예정일은 4월30일이다.

大韩航空波音737-900ER飞机。 18日，大韩航空宣布将通过其证券声明发行价值700亿韩元的两年期“大韩航空85-1汽车”。它表示计划在三年内发行价值1300亿韩元的“大韩航空85-2汽车”。发行日期为4月30日

올해 초부터 회사채 시장이 강세를 보이면서 대한항공도 더 유리한 조건에 회사채 발행에 성공하게 된 것으로 분석된다.

在更有利的条件的空气进行分析年度企业债券开始销售占有与成功发债加强。

김민정 한화투자증권 연구원은 “대한항공 1분기 실적 전망이 부진하고 지배구조 불확실성이 지속되는 등 부정적 요인도 존재하나, 항공수요에 대한 긍정적 전망이 작용한 것으로 본다”며 “상대적으로 금리가 높은 BBB등급 회사채 수요가 계속 몰리는 추세”라고 밝혔다.

金敏贞韩华证券研究所“为一个也是存在的，如减缓空气第一季度的盈利和持续的不确定性的治理，是负面因素对航空需求的行动积极的人生观见”和“相对于趋势率驱动持续高BBB的企业债券的需求，”他说。

대한항공 회사채 발행 주관사는 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋대우, 한화투자증권, 교보증권이 맡는다.

大韩航空的债券发行承销商是韩国投资证券，Kiwoom证券，未来资产处理，韩华证券，教保需要对证券。

한국기업평가와 나이스신용평가는 대한항공 신용등급을 BBB+로 평가하고 있다.

韩国评分和NICE信用评级为空气信用评级至BBB +评价。